启源装备：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书.PDF

1、西安启源机电装备股份有限公司 招股说明书 西安启源机电装备股份有限公司 西安启源机电装备股份有限公司 XIAN QIYUAN MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO.,LTD.西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号 西安市经济技术开发区凤城十二路 98 号 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼 西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 楼 本次股票发行后拟在创业

2、板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。西安启源机电装备股份有限公司 招股说明书 1-1-1发 行 概 况 发 行 概 况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：1,550 万股 每股面值：1.00 元 每股发行价格：39.98 元 预计发行日期：2010 年 11 月 1 日 拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：6,100 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：（1）控股股东国际工程

3、公司和中机国际、上海华觉、陈元华、张弼强、郭新安、边芳军、郭磊鹰、李涛、马立兴（2009 年 7 月 31 日受让的 2万股公司股份）承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）公司其他股东承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。（3）作为公司董事、监事、高级管理人员，股东姜群、陈元华、赵刚、薛彦俊、赵利军、秦金杨、许树森、郭新安、边芳军承诺：前述承诺期满后，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不

4、转让其直接或间接持有的公司股份。（4）国际工程公司承诺：根据境内证券市场所持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法，将所持公司股份按照公司首次公开发行时实际发行股份数量的 10%，转由社保基金会持有。国务院国资委国资产权【2010】148 号文同意公司境内发行 A 股并上市后，将国际工程公司持有的公司 155 万股股份划转给社保基金会持有，若公司实际发行 A 股数量进行调整，国际工程公司应转持数量按实际发行股份数量计算。社保基金会将承继国际工程公司的限售期义务。保荐人、主承销商：西部证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2010 年 10 月 28 日 西安启源机电装备股份有限公司 招股说明书

5、 1-1-2发 行 人 声 明 发 行 人 声 明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。西安启源机电装备股份有限公司 招股说明书

6、1-1-3重 大 事 项 提 示 重 大 事 项 提 示 本公司提请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一章的全部内容，并特别提醒投资者关注下列事项：本公司提请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一章的全部内容，并特别提醒投资者关注下列事项：一、股份流通限制及自愿锁定的承诺 一、股份流通限制及自愿锁定的承诺 公司控股股东国际工程公司、中机国际承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上海华觉、陈元华、张弼强、郭新安、边芳军、郭磊鹰、李涛、马立兴（2009年 7 月 31 日受让的 2 万股公司股份）承诺：自公司股票上