亘古电缆：浙江亘古电缆股份有限公司主板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、浙江亘古电缆股份有限公司 招股说明书（申报稿）浙江亘古电缆股份有限公司 Zhejiang Gengu Cable Co.,Ltd.（浙江省临海市大洋街道沈南路 167 号）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）浙江亘古电缆股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实

2、陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。浙江亘古电缆股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数、股东公开发售股数 本次公开发行股份不超过 5,789 万股，全部为新股发行，不安排现有股东公开发售股份。本次发行数量不低于发行后公司总股本的 25%。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 上海

3、证券交易所主板 发行后总股本 不超过 22,966万股 保荐人、主承销商 招商证券股份有限公司 招股说明书签署日期 年 月 日 浙江亘古电缆股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 发行人声明发行人声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.14 四、发行人主营业务经营情况.16 五、发行人板块定位情况.18 六、主要财务数据和财务指标.19 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.20 八、发行人选择的具体上市标

4、准.20 九、公司治理特殊安排.21 十、本次发行募集资金运用与未来发展规划.21 十一、其他对发行人有重大影响的事项.22 第三节第三节 风险因素风险因素.23 一、与行业相关风险.23 二、与发行人相关风险.24 三、其他风险.29 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、发行人基本资料.30 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.30 三、发行人重大资产重组情况.38 四、发行人在全国中小企业股份转让系统挂牌情况.38 五、发行人股权结构.39 六、发行人分公司、子公司及参股公司情况.39 浙江亘古电缆股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 七、持有发行人

5、5%以上股份的主要股东和实际控制人情况.39 八、发行人股本情况.40 九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况.50 十、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议以及协议履行情况.57 十一、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况.57 十二、发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其亲属持有发行人股份的变动情况.58 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况.59 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.60 十五、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.62 十六、公司员工情况.

6、62 第五节第五节 业务与技术业务与技术.66 一、发行人主营业务、主要服务及设立以来的变化情况.66 二、公司所处行业的基本情况.77 三、发行人在行业中的竞争地位.92 四、发行人销售情况和主要客户.101 五、发行人采购情况及主要供应商.105 六、主要固定资产、无形资产情况.107 七、发行人核心技术及研发情况.116 八、发行人安全生产及环境保护情况.125 九、发行人境外经营情况.127 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.128 一、最近三年及一期财务报表.128 二、注册会计师的审计意见及关键审计事项.134 三、与财务会计信息相关的重大事项的判断标