合肥泰禾光电科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年12月12日报送）.pdf

1、 合肥泰禾光电科技股份有限公司合肥泰禾光电科技股份有限公司 HEFEI TAIHE OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.（合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口）（合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区方兴大道与玉兰大道交口）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人保荐人/主承销商：主承销商：（上海市中山南路（上海市中山南路 318 号东方国际金融广场号东方国际金融广场 2 号楼号楼 24 层）层）合肥泰禾光电科技股份有限公司招股说明书 1-1-1声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不

2、具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决策的依据。发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）公司拟公开发行新股数 不低于 1,299 万股，不超过 1,899 万股。公司股东公开发售股份数量不超过 600 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，公司股东公开发售股份所得资金归出售股份的股东所有。发行数量 合计 公司发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和不超过 1,899 万股，且本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于25%。每股面值 人民币 1 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【

3、】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本【】万股 本次发行新股及公开发售股份提示 公司公开发行新股数量：【】股；公司股东公开发售股份数量【】股，其中控股股东许大红公开发售【】股；董事、高级管理人员公开发售【】股；其他有减持意愿的股东公开发售【】股。公司提醒投资者注意：（1）公司首次公开发行股票时股东公开发售股份所得资金不归公司所有，归实际发售股份的股东所有；（2）公开发售公司股份的股东中，控股股东及实际控制人许大红公开发售【】股；除控股股东以外的董事、高级管理人员合计公开发售【】股。公司股东公开发售股份后，公司的股权结构不发生重大变化，实际控制人不发生变更；公司股东公

4、开发售股份不会对公司控制权、治理结构及生产经营产生重大影响；（3）请投资者在报价、申购过程中考虑股东公开发售股份的因素。本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 股东许大红、颜天信、唐麟承诺：自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述锁定期外，在本人担任泰禾光电董事、监事、高级管理人员期间内，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；在本人离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交

5、易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不得超过50%。股东葛苏徽（公司董事、副总经理、总工程师石江涛之配偶）承诺：自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述锁定期外，在石江涛担任泰禾光电董事、监事、合肥泰禾光电科技股份有限公司招股说明书 1-1-2高级管理人员期间内，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；在石江涛离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在石江涛申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数

6、的比例不得超过50%。股东黄慧丽、许梦生、王成应、凤为金承诺：自公司股票在上海证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除上述锁定期外，在本人担任泰禾光电董事、监事、高级管理人员期间内，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；在本人离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份；在本人申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不得超过50%。股东正茂创投、海达创投、精益投资、海达鼎兴、郭芃、吴建同、许大刚、陈永华、李伟、陈富广、杨力