古麒绒材：招股说明书（注册稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 安徽古麒绒材股份有限公司安徽古麒绒材股份有限公司 Anhui Guqi Down&Feather Textile Incorporated（安徽省芜湖市南陵县经济开发区）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书招股说明书（注册注册稿）稿）本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商保荐机构（主承销商（深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层）安徽古麒绒材股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-1 发

2、行人声明发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽古麒绒材股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 5,000 万

3、股，且不低于发行后股本总数的 25%；本次发行不涉及股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 20,000.00 万股 保荐人、主承销商 国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 安徽古麒绒材股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-3 目录目录 发行人声明发行人声明.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.12 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况

4、.15 四、发行人的主营业务经营情况.16 五、发行人符合主板定位.18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.23 七、财务报告审计截止日后的经营状况及主要财务信息.24 八、发行人选择的具体上市标准.25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.25 十、募集资金主要用途与未来发展规划.26 第三节第三节 风险因素风险因素.27 一、与发行人相关的风险.27 二、与行业相关的风险.30 三、其他风险.32 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.33 一、发行人基本情况.33 二、发行人设立情况及报告期内股本和股东变化情况.34 三、发行人的股权结构及控股子公司、参股公司、分公司情况

5、.55 四、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.56 五、发行人股本情况.60 六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.63 七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的有关协议以及有关协议的履行情况.70 安徽古麒绒材股份有限公司 招股说明书（注册稿）1-1-4 八、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属的持股情况.71 九、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近三年一期的变动情况.71 十、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况.72 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况.73 十二、董事、监事、高

6、级管理人员的任职资格情况.74 十三、发行人员工情况及其社会保障情况.74 第五节第五节 业务与技术业务与技术.79 一、主营业务、主要产品情况.79 二、所处行业的基本情况.90 三、行业竞争状况.113 四、销售情况和主要客户.121 五、采购情况和主要供应商.128 六、主要固定资产和无形资产情况.134 七、技术和研发情况.145 八、污染治理、安全生产情况.151 九、发行人境外生产经营情况.156 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.157 一、财务报表.157 二、会计师事务所审计意见和关键审计事项.161 三、合并财务报表编制基础、合并范围及变化情况