德尔玛：招股说明书（申报稿）（更新稿）（更新稿）.pdf

1、 广东德尔玛科技广东德尔玛科技股份有限公司股份有限公司（佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路（佛山市顺德区北滘镇马龙村委会龙汇路 4 号之一）号之一）首次公开发行股票首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书并在创业板上市招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应的程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险

2、。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东德尔玛科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责

3、；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或

4、者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。广东德尔玛科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 公司本次公开发行股票的数量不超过 9,231.25 万股，占发行后总股本的比例不低于 10%；本次发行全部为新股发行，不涉及发行人原有股东公开发售股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳

5、证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 46,156.25万股 保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 广东德尔玛科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 本公司提请投资者注意，在作出投资决策之前，应特别关注本公司以下重要事项，本公司提请投资者注意，在作出投资决策之前，应特别关注本公司以下重要事项，并认真阅读招股说明书正文内容。并认真阅读招股说明书正文内容。一、相关责任主体承诺事项 请参见本招股说明书“第十三节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺”。二、本次发行前滚存利润的分配 公司首次公开发行股票完成之日前的滚存未分配利润由完

6、成后的新老股东按照本次发行完成后所持股份比例共同享有。本次发行后公司的利润分配政策，请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”之“（二二）发行后股利分配政策”。三、特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节全部内容，并提醒投资者特别注意以下风险因素：（一）创新风险 公司是一家创新家电品牌企业，主要产品类型包括家居环境类、水健康类、个护健康类以及生活卫浴类。伴随消费水平提升，消费者对家电产品功能、外观、质量、使用体验的要求越来越高。同时，家电行业处于快速发展阶段，市场竞争格局不断变化，竞争对手通过不断创新，优化生产流程，提高设计水平，提升用