德盛利：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 （山东省青岛市黄岛区王台镇台中路 29 号 108 室）保荐人（主承销商）（深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层）青岛德盛利智能装备股份有限公司 首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行上市申请尚需经过深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序，本招股说明书不具有据以发

2、行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。青岛德盛利智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 重要重要声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引

3、致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次

4、公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。青岛德盛利智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概览本次发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次公开发行股票的数量为不超过2,033.34万股，且本次公开发行股票数量不低于发行后总股本的25%。本次公开发行股票预计全部采用公开发行新股方式，公司股东不公开发售股份。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过8,133.34万股 保荐人（主承销

5、商）长城证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 青岛德盛利智能装备股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书相关章节的内容正文，对本公司做全面了解，并应特别注意下列重大事项。一、与本次发行相关的重要承诺一、与本次发行相关的重要承诺 本公司及相关责任主体按照中国证监会及深交所等监管机构的要求，出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括本次发行前相关主体所持股份的股份锁定、持股及减持意向的承诺、稳定股价的措施和承诺、关于欺诈发行上市的股份购回承诺、填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利

6、润分配政策的承诺、依法承担赔偿或赔偿责任的承诺、未能履行承诺约束措施的承诺和其他承诺等。上述承诺具体内容参见本招股说明书“第十节 投资者保护”的相关内容。二、公司股利分配政策二、公司股利分配政策 经公司 2019 年度股东大会审议通过，本次发行前本公司的滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按照届时持股比例共同享有。公司本次发行上市后的具体股利分配政策将适用经公司 2019 年年度股东大会审议通过上市后适用的 公司章程（草案），具体内容请参见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”的相关内容。三、重大风险因素三、重大风险因素 本公司提醒投资者仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”全文，