博实结：深圳市博实结科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（2022年半年报财务数据更新）(豁免披露版)(申报稿).pdf

1、 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市博实结科技股份有限公司深圳市博实结科技股份有限公司 Shenzhen Boshijie Technology Co.,Ltd.（深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 2701、2702、2703）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本

2、公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应的程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）号）深圳市博实结科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反

3、的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实

4、际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。深圳市博实结科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况（一）发行股票类型 人民币普通股股票（A 股）（二）发行股数 本次公开发行股票数量不超过 2,225.27 万股，全部为公开发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份；本次公开发行股票数量不低于发

5、行后公司总股本的 25%（最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准）（三）每股面值 人民币 1.00 元（四）每股发行价格 人民币【】元（五）预计发行日期【】年【】月【】日（六）拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板（七）发行后总股本 不超过 8,899.00 万股（八）保荐机构、主承销商 民生证券股份有限公司（九）招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳市博实结科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。一、本次发行相关一、本次发行相关主体作出主

6、体作出的重要承诺的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本次发行相关主体作出的重要承诺，具体承诺事项参见本招股说明书“第十节、五、重要承诺以及未能履行承诺的约束措施”的相关内容。二、二、利润利润分配政策分配政策 关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配，参见本招股说明书“第十节、二、发行人的股利分配政策”及“三、本次发行完成前滚存利润的分配安排”的相关内容。三、特三、特别别风险提示风险提示 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容，并特别注意以下风险因素：（一）（一）创新风险创新风险 公司的主营业务为物联网智能化硬件产品的研发设计、生产和销售，为提升技术实力、保持市