建設銀行：首次公開發行A股股票招股說明書.pdf

1、1-1-1 中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION（中华人民共和国北京市金融大街 25 号）首次公开发行首次公开发行 A 股股票招股说明书股股票招股说明书 联席保荐人（主承销商）联席保荐人（主承销商）（排名不分先后）北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层 深圳市罗湖区湖贝路 1030 号 北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层 财务顾问财务顾问 中国建设银行股份有限公司 招股说明书 1-1-2 中国建设银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司 首次公开发行首次公开发行 A 股股票股股

2、票 招招 股股 说说 明明 书书 （一）发行股票类型：（一）发行股票类型：人民币普通股（A 股）（二）发行股数：（二）发行股数：9,000,000,000 股（三）每股面值：（三）每股面值：人民币 1.00 元（四）每股发行价格：（四）每股发行价格：人民币 6.45 元（五）发行日期：（五）发行日期：2007 年 9 月 17 日（六）上市证券交易所：（六）上市证券交易所：上海证券交易所（七）发行后总股数：（七）发行后总股数：233,689,084,000 股 其中A股：9,000,000,000股 H股：224,689,084,000股（八）联席保荐人（主承销商）：（八）联席保荐人（主承销商

3、）：中国国际金融有限公司 中信证券股份有限公司 信达证券股份有限公司（九）招股说明书签署日期：（九）招股说明书签署日期：2007 年 9 月 10 日 中国建设银行股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明发行人声明 本行及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本行股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反

4、的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，本行经营与收益的变化，由本行自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。中国建设银行股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 1、本招股说明书仅为本行在中国境内公开发行A股股票而披露。除用于在中国境内发行本行A股股票外，本招股说明书不能用作且不构成在中国境外（包括香港在内）的任何其他司法管辖区或在任何其他情况下的出售任何证券的要约和要约邀请。本招股说明书未曾亦不将根据香港公司条例（香港法例第32章）（“香港公司条例”

5、）在香港公司注册处登记，因此，本行A股不能通过任何文件在香港出售或要约出售，除非有关文件已根据香港公司条例得到豁免。2、本行于2005年10月27日在香港联交所上市，本行须按照国际财务报告准则和当地监管要求披露相关数据和信息。由于境内外会计准则和监管要求存在差异，本招股说明书与本行已在境外披露的H股招股说明书、年度报告、中期报告等在内容和格式等方面存在若干差异，敬请投资者关注；但本行按照国际财务报告准则编制的财务报表和本行按照新会计准则编制的申报财务报表中列示的归属于本行股东的2004年度、2005年度、2006年度及2007年6月30日止6个月期间的合并净利润或于2004年12月31日、20

6、05年12月31日、2006年12月31日及2007年6月30日止归属于本行股东合并权益并无差异。3、经本行股东大会批准，本行向本次发行前全体股东派发2007年中期现金股利，现金股利金额为本行2007年上半年度净利润的45%，计人民币150.54亿元，现金股利为每股人民币0.067元；本行另向本次发行前全体股东派发现金股利，现金股利金额为截至2007年6月30日止本行全部滚存未分配利润（扣除上述2007年中期现金股利），计人民币163.39亿元，现金股利为每股人民币0.072716元。该等向本次发行前全体股东派发的现金股利将向本行2007年10月4日H股股东名册上的全体股东派发，预计2007年