建研集团：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 XIAMEN ACADEMY OF BUILDING RESEARCH GROUP CO.,LTD.（厦门市思明区湖滨南路（厦门市思明区湖滨南路 62 号）号）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广州市天河北路（广州市天河北路 183 号大都会广场号大都会广场 43 楼）楼）厦门建科院招股说明书 发行概况 112 发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 3,000 万股（本次发行股票的数量占本次发行后股份总数的比例为 25%）每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币 28.00 元 预计发行时间预计发行时间 201

2、0 年 4 月 26 日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 12,000 万股 本次发行前股东所持本次发行前股东所持股份的流通限制和自股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺愿锁定股份的承诺 公司全体股东蔡永太等 50 人承诺：自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮、林千宇、邱聪和高卫国共 10 人承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年所转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离

3、职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，且在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易所出售的本公司股份总数不超过其所持有本公司股份总数的 50%。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 年 月 日 厦门建科院招股说明书 发行人声明 113 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本

4、次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。厦门建科院招股说明书 重大事项提示 114 重大事项提示重大事项提示 一、本次发行前公司总股本为 9,000 万股，本次拟发行 3,000 万股人民币普通股，发行后公司总股本为 12,000 万股，全部股份均为流通股。公司全体股东蔡永太等 50 人承诺：

5、自本公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。此外，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东蔡永太、李晓斌、麻秀星、黄明辉、叶斌、郭元强、林燕妮、林千宇、邱聪和高卫国共 10 人承诺：除前述锁定期外，在其任职期间，每年所转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，且在申报离职六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易所出售的本公司股份总数不超过其所持有本公司股份总数的 50%。二、根据公司 2008 年第三次临时股东大会决议，本次发行完成后，本次发行当年公司实现的利润以及截至本次发行时以

6、前年度未分配的滚存利润由公司全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司经审计的未分配利润为 60,313,690.99 元（母公司报表）。三、公司特别提醒投资者关注“风险因素”中的以下风险：（一）国家宏观调控与经济运行周期导致建筑市场波动风险（一）国家宏观调控与经济运行周期导致建筑市场波动风险 2002 年2007 年，我国经济保持平稳快速发展，固定资产投资总额保持着20%的平均增长率。为防止经济增长由偏快转为过热、防止价格由结构性上涨演变为明显通货膨胀，2007 年 12 月中央经济工作会议提出实行稳健的财政政策和从紧的货币政策，该政策对社会