康乐卫士：北京众信国际旅行社股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿）.pdf

1、 北京众信国际旅行社股份有限公司 北京众信国际旅行社股份有限公司 Beijing UTour International Travel Service Co.,Ltd.（北京市朝阳区和平街东土城路 12 号院 2 号楼 4 层）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼）北京众信国际旅行社股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投

2、资决定的依据。发行概况 发行股票类型：发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：1,700 万股 每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：6,800 万股 公司股东承诺：公司股东承诺：冯滨承诺：自众信旅游股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的众信旅游股份，也不由众信旅游回购其持有的股份。九鼎投资、翁洁承诺：自众信旅游股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的众信旅游股份，也

3、不由众信旅游回购其持有的股份；自其持有股份之日（以完成工商变更登记手续之日为基准日，即2010年11月19日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的众信旅游股份，也不由众信旅游回购其持有的股份。公司其他股东承诺：自众信旅游股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的众信旅游股份，也不由众信旅游回购其持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东冯滨、林岩、曹建、韩丽、何静、路振勤、张磊和赵锐承诺：在前述锁定期期满后，在任职期间内每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股份不超过其所持发行人股份总数的25%；在离任后六个月内，不转让所持发行人股份，离任六个月后的十

4、二个月内转让的股份不超过所持发行人股份总数的50%。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司 本招股说明书签署日期：本招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 北京众信国际旅行社股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票

5、的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。北京众信国际旅行社股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章节的内容全文，并应特别注意下列重大事项及公司风险。本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”章

6、节的内容全文，并应特别注意下列重大事项及公司风险。1、本次发行前未分配利润的处理、本次发行前未分配利润的处理 根据 2011 年 8 月 4 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议，发行人本次股票发行前的滚存未分配利润，由本次股票发行后的新老股东共享。2、公司股东承诺事项、公司股东承诺事项 本次发行前公司总股本为 5,100 万股，本次拟发行 1,700 万股流通股，发行后总股本 6,800 万股。冯滨承诺：自众信旅游股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的众信旅游股份，也不由众信旅游回购其持有的股份。九鼎投资、翁洁承诺：自众信旅游股票上市之日起十二个月内，不转让或者委