广西扬翔股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 广西扬翔股份有限公司广西扬翔股份有限公司（贵港市江南工业园区城东大道与工业一路交汇处东北角）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618号）广西扬翔股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会批准，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应该以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 本次发行不超过148,214,121股，占发行后总股本的比例不低于10

2、.00%且不超过25.00%，最终发行数量将由董事会根据相关规定及实际情况与主承销商协商确定。本次发行均为新股，不安排股东公开发售股份。每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过592,856,485股 股份流通限制及自愿锁定承诺 1、实际控制人杨翔、实际控制人杨翔、施亮、莫金枝、张从林、施亮、莫金枝、张从林、杨悦武杨悦武承诺承诺“（1）自发行人（A股）股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求发行人回购该部分股份；（2）发行人（

3、A股）股票上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价相应调整；（3）本人在公司担任董事期间，将向公司申报所持公司股份及其变动情况。在前述锁定期满后，如本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%，自离职之日起半年内，不转让本人所持公司股份；（4）该承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。”2、实际控制人之一莫金枝的弟弟莫锦德承诺、实际控制人之一莫

4、金枝的弟弟莫锦德承诺“（1）自发行人（A股）股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求发行人回购该部分股份。（2）发行人（A股）股票上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价相应调整。（3）本人所持公司公开发行股票前已发行的股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价格进

5、行相应调整。”3、同富赛万等、同富赛万等33家同富系合伙平台承诺家同富系合伙平台承诺“（1）本企业在发行人申报前十二个月内新取得的发行人股份，自本企业广西扬翔股份有限公司 招股说明书 1-1-2 取得该部分股份（完成工商登记备案）之日起36个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不以任何理由要求发行人回购该部分股份；（2）自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求发行人回购该部分股份。（3）发行人（A股）股票上市后6个月内，如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有

6、发行人股票的锁定期限自动延长6个月。如公司有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则上述发行价相应调整。”4、央企基金、广投国宏、温润投资等投资机构承诺、央企基金、广投国宏、温润投资等投资机构承诺“自发行人（A股）股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业持有（含间接持有）的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不以任何理由要求发行人回购该部分股份。同时，本企业在发行人申报前十二个月内新取得的发行人股份，自本企业取得该部分股份（完成工商登记备案）之日起36个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不以任何理由要求发行人回购该部分股份。”5、黄定寿、全林安等、黄定寿、