上海维宏电子科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年6月4日报送）.pdf

1、 1-1-0 上海维宏电子科技股份有限公司 SHANGHAI WEIHONG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.（上海市闵行区联航路 1588 号 1 幢业务楼 B509 室）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 层）二一五年五月二一五年五月创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露

2、的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚未得到中国证监会批准，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应该以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。上海维宏电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：1.00 元 公开发行股数：不超过 1,500 万股 每股发行价格：【】元/股 本次发行股份安排 本次公开发行股票的总量不超过 1,500 万股，包括公司公开发行的新股及公司股东公开发售的股份。公司优先进行新股发行，新股发行数量不超过 1,500 万股。公司持股满 36 个月以上的

3、股东预计公开发售股份的数量上限为不超过 750 万股且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次公开发行后公司股本总数不超过 6,000万股，且本次公司发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%。新股发行与老股转让数量的调整机制 本次发行新股数量和公司股东公开发售股份的具体数量由公司董事会和主承销商根据本次发行定价情况以及中国证监会的相关要求在上述发行数量上限内协商确定。公司股东公开发售股份的价格应与新股发行价格相同。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，所得资金归出售股份的股东所有。拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 预计发行日期：【】年【】月【】

4、日发行后总股本 不超过 6,000 万股 保荐人（主承销商）：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2015 年 5 月 29 日 上海维宏电子科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失

5、。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。上海维宏电子科技股

6、份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、本次发行方案说明 本次公开发行股票的总量不超过 1,500 万股，包括公司公开发行的新股及公司股东公开发售的股份。公司优先进行新股发行，新股发行数量不超过 1,500 万股，具体数量由本次募集资金投资项目所需资金金额、公司承担的发行费用和最终确定的每股发行价格等因素共同决定。公司持股满 36 个月以上的股东预计公开发售股份的数量上限为不超过 750万股且不得超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配