上海华铭智能终端设备股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年5月8日报送）.PDF

1、 上海华铭智能终端设备股份有限公司（上海市松江区茸北工业区施惠路北侧）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）(上海市静安区新闸路 1508 号)创业板投资风险提示 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创

2、业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。上海华铭智能终端设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股票数量发行股票数量

3、 本次合计发行【】万股，其中公司发行【】万股新股，控股股东张亮及股东张金兴、孙定国、朱付云、吴连荣、俞卫明、谢坚文、谢根方、张晓燕转让【】万股老股，转让老股所得资金不归发行人所有。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元 预计发行时间预计发行时间【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本【】万股 本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、公司实际控制人张亮，自然人股东张金兴、张晓燕、俞卫明、吴连荣、谢根方承诺：除在发行人首

4、次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发行人股票上市起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。2、公司自然人股东徐剑平、陆英、吴立钊、徐剑峰、吴峰、褚益军、张军、潘瞭昕、蔡红梅承诺：自发行人股票上市起三十六个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、公司自然人股东孙定国、朱付云、谢坚文承诺：除在发行人首次公开发行股票时所公开发售的股份外，自发行人股票上市起十二个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。4、公司自然人股东孙炳华、熊伟

5、、柳平华、胡辉华、金晓君、夏兴根、娄志伟、张雪云、凌旭东、徐建东、朱菊林、季新华、高彬、付强、唐桂忠、储建云、闻朝鸣、顾燕妮、杨东礼、李轶融承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。5、公司股东浙江富国金溪创业投资合伙企业（有限合伙）上海华铭智能终端设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-2 承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理首次公开发行股票前其持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。自 2011 年 12 月 12 日起，三十六个月内不转让或

6、委托他人管理其持有的发行人股份。6、作为公司董事、监事和高级管理人员的张亮、谢根方、蔡红梅、冯国祚、陆英、徐剑平、吴立钊、张晓燕、季新华、高彬、凌旭东承诺：在其担任公司董事、监事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其直接和间接持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过该部分股份总数的 50%；在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的发行人股份；在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二