华智股份：华智机器股份公司首次公开发行股票并在主板上市的招股说明书（申报稿）.pdf

1、 华智机器股份公司 Huazhi Machine Co.,Ltd.(深圳市坪山新区坑梓街道办莹展工业园 A 区)首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）（中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号）华智机器股份公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明及承诺声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人

2、自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。华智机器股份公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数，股东公开发售股数 本次公开发行新股不超过 3,376.0800 万股，占发行后总股本比例不低于 25%。本次发行不涉及公司股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 13,504.3197 万股 保荐人（主承

3、销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 华智机器股份公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目目 录录 声明及承诺声明及承诺 .1 1 本次发行概况本次发行概况 .2 2 目目 录录 .3 3 第一节第一节 释义释义 .7 7 一、一般释义.7 二、专业释义.9 第二节第二节 概览概览 .1111 一、重大事项提示.11 二、发行人与本次发行的中介机构基本情况.13 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.15 五、公司板块定位情况.17 六、公司报告期的主要财务数据和财务指标.20 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.20 八、发行人选择的具

4、体上市标准.21 九、公司治理特殊安排等重要事项.21 十、募集资金运用及未来发展规划.21 十一、其他对发行人有重大影响的事项.22 第三节第三节 风险因素风险因素 .2323 一、与发行人相关的风险.23 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 .3030 一、发行人基本情况.30 二、发行人设立情况和报告期内股本、股东变化情况.30 三、发行人成立以来重要事件.35 四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.36 五、发行人的股权结构.36 华智机器股份公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 六、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股

5、公司情况.36 七、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人的基本情况.38 八、发行人股本情况.41 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.53 十、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员与公司签订的协议及其履行情况.58 十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持股情况.58 十二、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员最近三年的变动情况.59 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员的对外投资情况.62 十四、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员薪酬情况.62 十五、发行人股权激励情况.64 十六、发行人员工及其社会保障情况.75 十七、

6、发行人签订的对赌协议情况及后续安排.79 第五节第五节 业务与技术业务与技术 .8 81 1 一、发行人主营业务、主要产品及变化情况.81 二、发行人所处行业的基本情况.94 三、发行人销售及主要客户情况.121 四、发行人采购和主要供应商情况.128 五、主要固定资产和无形资产.132 六、发行人的核心技术情况.136 七、生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施和处理能力.140 八、境外生产经营情况.143 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 .144144 一、合并财务报表.144 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平判断标准.150 三、财务报表编制