华康股份：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 浙江浙江华康药业股份有限公司华康药业股份有限公司 Zhejiang Huakang Pharmaceutical Co.,Ltd.（浙江省开化县华埠镇华工路（浙江省开化县华埠镇华工路 18 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书 保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司 （北京市西城区金融大街甲（北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼号金融街中心南楼 15 层）层）浙江华康药业股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 本次公开发行

2、股票不超过 2,914 万股，发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于 25%，本次发行不涉及股东公开发售股份的情形 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 51.63 元/股 预计发行日期预计发行日期 2021 年 1 月 28 日 发行后总股本发行后总股本 不超过 11,656 万股 拟上市证券交易所：拟上市证券交易所：上海证券交易所 本次发行前公司股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：1、作为发行人实际控制人及控股股东的陈德水、余建明、程新平、徐小荣 4名自然人及其控制的开化金悦承诺：（1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者

3、委托他人管理其本次公开发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份；（2）若发行人上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价，则其持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；（3）所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述发行价做相应调整。2、作为发行人董事/高级管理人员并持有发行人股份的陈德水、余建明、程新平、徐小荣、曹建宏、杜勇锐、郑芳明 7 名自然人承诺：（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前所持

4、有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份；（2）在锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%；（3）若发行人上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末的收盘价低于发行价，则其持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；浙江华康药业股份有限公司 招股说明书 1-1-2（4）所持公司股份在锁定期限届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。除第（2）项承诺事项外，前述

5、承诺不因职务变更或离职等原因终止。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则前述发行价做相应调整。3、作为发行人监事并持有发行人股份的严晓星、江雪松 2 名自然人承诺：（1）自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份；（2）在锁定期限届满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过 50%。除第（2）项承诺事项外，前述承诺不因职

6、务变更或离职等原因终止。4、作为发行人实际控制人及控股股东亲属并持有发行人股份的周建华承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。5、除前述股东外，发行人其余 34 名自然人股东及福建雅客、杭州唐春、和盟皓驰、开化同利、海越能源、杭州金哲、浩华益达、开化同益、宁波微著 9 名机构股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次公开发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2021 年 1 月 27 日 浙江华康药业