广东碧桂园物业服务股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年8月31日报送）.pdf

1、 广东碧桂园物业服务股份有限公司 广东碧桂园物业服务股份有限公司 Guangdong Country Garden Property Service Co.,Ltd.（佛山市顺德区北滘镇碧桂园写字楼西楼）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）广东碧桂园物业服务股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以

2、正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 4,010 万股，且不低于本次发行后总股本的 10%。本次发行股份全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格【】元，由公司及主承销商根据初步询价结果确定发行价格，或按中国证监会认可的其他方式确定发行价格

3、预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 40,010 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 1、实际控制人及其一致行动人承诺、实际控制人及其一致行动人承诺 公司实际控制人杨惠妍女士及其一致行动人杨国强先生承诺：“自碧桂园物业股票上市之日起三十六个月内，保持对豪华发展控股有限公司的实际控制，并保证豪华发展控股有限公司不转让或委托他人管理其在本次公开发行前已直接或间接持有的碧桂园物业股份，也不由碧桂园物业回购豪华发展控股有限公司直接或间接

4、持有的碧桂园物业公开发行股票前已发行的股份。直接或间接所持股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；如遇除权、除息事项，上述发行价作相应调整。”2、股东承诺、股东承诺（1）控股股东碧桂园服务和碧桂园顾问承诺：）控股股东碧桂园服务和碧桂园顾问承诺：“自碧桂园物业股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理所持有的碧桂园物业公开发行股份前广东碧桂园物业服务股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 已发行的股份，也不由

5、碧桂园物业回购该等股份。碧桂园物业股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本公司持有碧桂园物业股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。若本公司在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于本次发行的发行价，并将通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或上海证券交易所允许的其他转让方式转让发行人股票。实施减持行为，将提前三个交易日通过发行人予以公告。自碧桂园物业股票上市至本公司减持期间，碧桂园物业如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整。”（2）其他持股）

6、其他持股 5%以上股东承诺以上股东承诺 持有公司 8%股份的股东西藏顺琪承诺：“自碧桂园物业股票上市之日起十二个月内，本企业不转让或者委托他人管理所持有的碧桂园物业公开发行股份前已发行的股份，也不由碧桂园物业回购该等股份。碧桂园物业股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上市后六个月期末收盘价低于首次公开发行价格，本企业持有碧桂园物业股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长六个月。若本企业在锁定期满后两年内减持，减持价格将不低于本次发行的发行价，并将通过上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或上海证券交易所允许的其他转让方式转让发行人股票。实施减持行