广东宜通世纪科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、宜通世纪首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-1 广东广东宜通世纪科技宜通世纪科技股份有限公司股份有限公司 （广州市天河区中山大道（广州市天河区中山大道 8989 号一层号一层 0202 号）号）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）保荐人保荐人：主承销商：主承销商：（广东省广东省广州市天河区天河北路广州市天河区天河北路 183183-187187 号大都会广场号大都会广场 4343 楼楼 43014301-43164316 房房）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具

2、有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板投资风险创业板投资风险 声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。宜通世纪首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说

3、明书（申报稿）1-1-2 本次发行简况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值：每股面值：1.00 元 发行股数：发行股数：2,200 万股 每股发行价格：每股发行价格：元 预计发行日期：预计发行日期：年 月 日 拟上拟上市的证券交易所：市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：8,800 万股 本次发行前股东本次发行前股东所持股份的所持股份的限售限售安排安排以及自愿锁以及自愿锁定的承诺：定的承诺：公司控股股东及实际控制人童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱五人及股东杜振锋、吴伟生、李海霞、陈真、刘寅、雷鸣、区志新、寸怀诚、苏奇志、李志鹏、黄金南、韩朝雄分别

4、承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的该等股份。担任公司董事、监事或高级管理人员的股东童文伟、史亚洲、钟飞鹏、唐军、刘昱、吴伟生、李海霞、刘寅、雷鸣、黄金南同时分别承诺：（一）上述锁定期届满后，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%，但因司法强制执行、继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外；（二）离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；（三）如本人在公司发行 A 股并在创业板上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本

5、人直接持有的公司股份；如本人在公司发行 A 股并在创业板上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有公司股份发生变化的，亦遵守上述规定。自本人离职信息申报之日起六个月内，本人增持本公司股份也将予以锁定。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司 招股说明书（申报稿）签署日期：招股说明书（申报稿）签署日期：20112011 年年 1 12 2 月月 7 7 日日 宜通世纪首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明 发行人及全体

6、董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。宜通世纪首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示 公司提请投资