山东海湾吊装工程股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年12月23日报送).pdf

1、山东海湾吊装工程股份有限公司山东海湾吊装工程股份有限公司 Shandong Gulf Lifting Engineering Co.,Ltd.（山东省淄博市临淄区凤凰路 1 号）首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（济南市市中区经七路 86 号）创业板投资风险提示：创业板投资风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风

2、险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及发行人所披露的风险因素，审慎作出投资决定。山东海湾吊装工程股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺

3、因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。山东海湾吊装工程股份有限公司 招股说

4、明书（申报稿）1-1-3 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数、股东公开发售股数发行股数、股东公开发售股数 本次发行新股数量及股东公开发售股份数量合计不超过2,069万股，且占发行及发售后总股本的比例不低于25%。其中：公司发行新股数量不超过2,069万股，公司股东公开发售股份数量不得超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量，且不超过450万股。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素 每股面值每股面值 人民币1.00元 每股发行价格每股发行价格【】元，通过向询价对象询价的方式确定 预计

5、发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过【】万股 保荐人、主承销商保荐人、主承销商 中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 山东海湾吊装工程股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险，并提醒投资者认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容。本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险，并提醒投资者认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容。一、股份流通限制和自愿锁定承诺

6、公司本次发行前总股本为 6,191 万股，本次拟发行不超过 2,069 万股（均为流通股），发行后总股本不超过 8,260 万股。公司实际控制人于利民承诺：公司实际控制人于利民承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6 个月（上述发行价指公司首次公开发行股票时的发行价格，如果公司上市