山东美晨科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 山东美晨科技股份有限公司山东美晨科技股份有限公司 Shandong Meichen Science&Technology Co.,Ltd.山东省诸城市密州路东首路南山东省诸城市密州路东首路南 首次公开发行股票首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书并在创业板上市招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）中国建银投资证券有限责任公司中国建银投资证券有限责任公司 深圳市福田区益田路深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心号荣超商务中心 A 栋栋 1821 层层 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险

2、大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。山东美晨科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 山东美晨科技股份有限公司山东美晨科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招

3、股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （一）发行股票类型 人民币普通股（A 股）（二）发行股数 1,430万股（三）每股面值 人民币1.00元（四）每股发行价格【】元（五）预计发行日期【】年【】月【】日（六）拟上市证券交易所 深圳证券交易所（七）发行后总股本 5,700万股（八）本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺 张磊先生、李晓楠女士、山东富美投资有限公司、郑召伟先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月之内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。华峰集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已

4、直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员除了出具上述承诺以外，均特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后六个月内，不转让其直接或间接持有的发行人股份；山东美晨科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2离职六个月后的十二个月内转让其直接或间接持有的发行人股份不超过其该部分股份总数的百分之五十。间接持有发行人股份的富美投资各股东均承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委

5、托他人管理本人已直接和间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。同时，在本人担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有股份公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入股份公司的股份，买入后六个月内不再卖出股份公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的股份公司股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过百分之五十。（九）保荐机构（主承销商）中国建银投资证券有限责任公司（十）招股说明书签署日期 二一一年四月十二日 山东美晨科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）

6、1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。山东美晨科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重