北京正和工程装备服务股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年4月14日报送）.pdf

1、 创业板风险提示创业板风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京正和工程装备服务北京正和工程装备服务股份有限公司股份有限公司 Beijing Zenhe Engineering Equipment Services Co.,LTD（北京市密云县科技路 27 号院 1 号楼 1-3 层）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申（申报报稿）稿）本公司的发行申请尚

2、未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（长春市长江路经济开发区长江路 57 号 5 层 479 段）北京正和工程装备服务股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及

3、其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反

4、的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主做出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。北京正和工程装备服务股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 拟发行不超过 2,910 万股，其中：（1）公司公开发行新股数量不超过 2,910 万股；（2）公司股东公开发售股份数量不超过 400 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公开发行新股及公司股东公开发售股份

5、合计占发行后公司股份总数的比例不低于 25%。特别提示：特别提示：公司股东公开发售股份所得资金归各自所有，公司将不会获得公司股东公开发售股份所得资金。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 11,640 万股 保荐机构（主承销商）恒泰长财证券有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 北京正和工程装备服务股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提醒投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读招股说明书“风险因素”一节的全部内容，并特别关注以下重大

6、事项。一、本公司股东所持股份自愿锁定的承诺一、本公司股东所持股份自愿锁定的承诺 发行人实际控制人史洪泉承诺：除在北京正和首次公开发行股票时将其持有的部分北京正和老股依照相关规定发售外，自北京正和股票在国内证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理在上市之前直接或间接持有的北京正和的股份，也不由北京正和回购该部分股份；若其直接或间接所持北京正和股票在锁定期满后两年内减持的，该等股票的减持价格将不低于发行价；北京正和上市后 6 个月内如北京正和股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，其直接或间接持有北京正和股票的锁定期限自动延长 6