富信科技：富信科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书.PDF

1、 本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。广东富信科技股份有限公司广东富信科技股份有限公司 Guangdong Fuxin Technology Co.,Ltd.（广东省佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书 保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）（山东省济南市市中区经七路 86 号）广东富信科技股份有限公司 招股说明

2、书 1-1-1 重要声明重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完

3、整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的

4、，将依法赔偿投资者损失。广东富信科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公司本次拟公开发行股票 2,206 万股，占发行后总股本的比例为 25%。本次发行全部为发行新股，本次发行公司原股东不公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币 15.61 元/股 发行日期 2021 年 3 月 23 日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 8,824 万股 保荐人（主承销商）中泰证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 3 月 29 日 广东富信科技股份有限公司 招股说明书

5、1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书正文内容，并特别关注以下事项。一、公司产品半导体热电器件与半导体集成电路存在显著差异一、公司产品半导体热电器件与半导体集成电路存在显著差异 公司产品半导体热电器件与半导体集成电路虽然同属于半导体材料的下游应用产品，但两者在使用的材料种类、技术原理、实现的功能及下游应用方面存在显著差异。半导体热电器件是一种利用碲化铋合金等半导体材料的热电效应实现电能和热能直接相互转换的电子器件，主要应用方向为实现制冷、加热或发电功能。半导体集成电路，通常也叫芯片（Chip），是一种把一个电路中所需的晶体管、

6、电阻、电容和电感等元件及它们之间的连接导线全部制作在一小块硅片等半导体晶片上的微型电子器件，其主要应用方向为信息技术领域。二二、本公司特别提醒投资者注意本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险（一）（一）新型冠状病毒疫情使得业绩下滑的风险新型冠状病毒疫情使得业绩下滑的风险 2020 年初，新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内爆发，截至招股说明书签署之日，中国地区疫情已逐步好转，发行人已于 2020 年 2 月 12 日恢复生产，但全球疫情扩散形势严峻且疫情防控形势仍不明朗。本次疫情对公司的影响主要包括：（1）因延迟复工导致公司产销规模下降；（2）报告期内，公司主营业务外