安徽皖垦种业股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年9月3日报送）.PDF

1、安徽皖垦种业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 安徽皖垦种业股份有限公司 安徽皖垦种业股份有限公司（Anhui Wanken Seed Co.,Ltd.）（住所：合肥市瑶海区新火车站开发区邮政西路西侧）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披

2、露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。安徽皖垦种业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

3、，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经

4、营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。安徽皖垦种业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 安徽皖垦种业股份有限公司安徽皖垦种业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 5,000 万股，不低于本次发行后总股本的 25%。其中：预计公司公开发行新股数量不超过 5,000 万股，公司股东公开发售股份的数量不超过 1,500 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有，请投资者在

5、报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 20,000 万股 保荐机构（主承销商）华林证券有限责任公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 安徽皖垦种业股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示 重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重要事项，并认真阅读“风险因素”一章的全部内容。公司特别提请投资者注意以下重要事项，并认真阅读“风险因素”一章的全部内容。一、本次发行方案及对公司控制权和治理结构的影响一、本次发行方案及对公司控制权和治理结构的影响 公司 2013

6、 年年度股东大会通过了关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案。根据该议案，本次公开发行股票数量为公司公开发行新股数量与公司股东公开发售股份（以下简称“老股转让”）数量之和；老股转让由持股满 36 个月的股东按照原持股比例公开发售。具体情况如下：（一）股票发行数量（一）股票发行数量 本次公开发行股票数量不超过 5,000 万股，不低于本次发行后公司总股本的25%。其中：1、公司预计公开发行新股数量不超过 5,000 万股；2、公司股东预计老股转让数量不超过 1,500 万股，且不超过本次发行时自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量；老股转让所得资金不归公司所有。