八菱科技：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、八菱科技八菱科技 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 南宁八菱科技股份有限公司南宁八菱科技股份有限公司 Nanning Baling Technology Co.,Nanning Baling Technology Co.,LtdLtd （住所：南宁市高新区工业园区科德路（住所：南宁市高新区工业园区科德路 1 1 号）号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市东城区建国门内大街北京市东城区建国门内大街 2828 号民生金融中心号民生金融中心 A A 座座 1616-1818 层层）八菱科技八菱科技 首次公

2、开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 18,900,000 股 每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 17.11 元 预计发行日期预计发行日期 2011 年 10 月 31 日 拟上市的证券交易所拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本发行后总股本 不超过 75,519,166 股 本次发行前股东对所本次发行前股东对所持股份的流通限制的持股份的流通限制的承诺承诺 本公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇，本公司法人股东江苏拓邦投资管理有限公司和自然人股东黄志强、程启智承诺：

3、自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的股份。本公司其他自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的股份。本公司的董事、监事和高级管理人员顾瑜、黄志强、程启智、罗勤及刘汉桥承诺：除了前述锁定期外，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）民生证券有限责任公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期 2011 年 10 月 27 日 八菱科技八菱科技 首次公开发行股票招股说

4、明书首次公开发行股票招股说明书 1-1-3 发行人发行人声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者对本招股说

5、明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。八菱科技八菱科技 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 1-1-4 重大事项提示重大事项提示 1、本次发行前公司总股本 56,619,166 股，本次拟发行不超过 18,900,000股流通股，发行后总股本不超过 75,519,166 股，全部股份均为流通股。发行前股东自愿锁定的承诺：（1）本公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇，本公司法人股东江苏拓邦投资管理有限公司和自然人股东黄志强、程启智承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的股份。（2）本

6、公司其他自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的股份。（3）本公司的董事、监事和高级管理人员顾瑜、黄志强、程启智、罗勤及刘汉桥同时承诺：除了前述锁定期外，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。2、截至 2011 年 6 月 30 日，本公司累计未分配利润为 173,962,554.92 元及本次股票发行前形成的滚存利润由本次股票发行后的新老股东共享。3、税收优惠政策变化的风险。根据国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知（国税发200