八菱科技：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、八菱科技八菱科技 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书摘要摘要 1-2-1 南宁八菱科技股份有限公司南宁八菱科技股份有限公司 Nanning Baling Technology Co.,Nanning Baling Technology Co.,LtdLtd （住所：南宁市高新区工业园区科德路（住所：南宁市高新区工业园区科德路 1 1 号）号）首次公开发行股票招股首次公开发行股票招股说明说明书书摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市东城区建国门内大街北京市东城区建国门内大街 2828 号民生金融中心号民生金融中心 A A 座座 1616-1818 层层）八菱科技

2、八菱科技 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书摘要摘要 1-2-2 声声 明明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次股票发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于巨潮资讯网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计

3、工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。八菱科技八菱科技 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书摘要摘要 1-2-3 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 1、本次发行前公司总股本 56,619,166 股，本次拟发行不超过 18,900,000股流通股，发行后总股本不超过 75,519,166 股，全部股份均为流通股。发行前股东自愿锁定的承诺：（1）本公司控股股东杨竞忠、顾瑜夫妇，本

4、公司法人股东江苏拓邦投资管理有限公司和自然人股东黄志强、程启智承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的股份。（2）本公司其他自然人股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的股份，也不由八菱科技回购其持有的股份。（3）本公司的董事、监事和高级管理人员顾瑜、黄志强、程启智、罗勤及刘汉桥同时承诺：除了前述锁定期外，在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内不转让所持有的公司股份。2、截至 2011 年 6 月 30 日，本公司累计未分配利润为 173,962,55

5、4.92 元及本次股票发行前形成的滚存利润由本次股票发行后的新老股东共享。3、税收优惠政策变化的风险。根据国家税务总局关于落实西部大开发有关税收政策具体实施意见的通知（国税发200247 号）、广西壮族自治区人民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知（桂政发2001100 号）和广西壮族自治区地方税务局自治区地方税务局关于免征南宁八菱散热器有限公司企业所得税问题的批复（桂地税字2005136 号），公司2003 至 2007 年度免征企业所得税，2008 至 2010 年度在享受减按 15%税率的基础上再减半征收企业所得税。同时根据 广西壮族自治区人民政府关于促进广西北部湾

6、经济区开放开发的若干政策规定的通知（桂政发200861 号）和自治区地方税务局关于设在北部湾经济区内的高新技术企业享受免征地方部分企业所得税问题的批复（桂地八菱科技八菱科技 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书摘要摘要 1-2-4 税字200938 号）文件的规定，公司在 2008 年按照新标准重新确认为高新技术企业，可在减半征收所得税期间同时免征属于地方部分的企业所得税。2008 年至 2010 年，公司实际执行 4.5%的企业所得税税率，2011 年 12 月公司的高新技术企业认定到期，目前正在进行高新技术企业的重新审核认定，如果不能继续认定为高新技术企业，公司 2011