大明电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 大明电子股份有限公司 Daming Electronics Co.,Ltd.（浙江省乐清市虹桥镇西工业区（浙江省乐清市虹桥镇西工业区 M-1 号）号）保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区商城路中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号号 二二二年十二月 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行数量及占发行后总股本比例 本次发行数量

2、40,001,000 股，占公司发行后总股本的比例约为10%。本次发行采取全部发行新股的方式，公司股东不公开发售股份。每股面值 1 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 400,001,000 股 本次发行前股东所持 股 份 的 流 通 限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺（一）控股股东大明科技承诺（一）控股股东大明科技承诺 自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。若发行人

3、上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业承诺的持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定进行相应调整）。本企业所持公司股票在上述锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定进行相应调整）。（二）实际控

4、制人周明明、吴贤微、周远及其一致行动人周招（二）实际控制人周明明、吴贤微、周远及其一致行动人周招会承诺会承诺 自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。若发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者发行人上市后 6 个月期末股票收盘价低于发行价，本人承诺的持有发行人股份的锁定期限将自动延长至少 6个月（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将按照中国证券监

5、督管理委员会、上海证券交易所的有关规定进行相应调整）。除前述锁定期外，在本人担任公司的董事/高级管理人员期间，1-1-2 每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。本人所持公司股票在上述锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定进行相应调整）。（三）股东恒鑫明承诺（三）股东恒鑫明承诺 自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或

6、者委托他人管理本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本企业直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。若发行人上市后 6 个月内公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本企业承诺的持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月（若上述期间发行人发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定进行相应调整）。本企业所持公司股票在上述锁定期届满后 2 年内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价（若上述期间发行人发生派发