和达科技：浙江和达科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（上会稿）.pdf

1、 浙江和达科技股份有限公司浙江和达科技股份有限公司 Zhejiang Heda Technology Co.,Ltd（浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路 36 号嘉兴智慧产业创新园 18 幢）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（上会上会稿）稿）保荐保荐机构机构（主承销商）（主承销商）（北京市西城区金融大街（北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦号新盛大厦 12、15 层）层）本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本

2、次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。浙江和达科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 声声 明明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行

3、人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承

4、销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。浙江和达科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数发行股数 不超过 26,848,290 股，占发行后总股本的比例不低于 25%（不含使用超额配售权发行的股票数量，最终发行数量以实际发行结果为准）。本次发行全部为公开发

5、行新股，发行人原股东在本次发行中不公开发售股份。每股面值每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所拟上市的交易所和板块和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本发行后总股本 不超过 107,393,160 股（不含使用超额配售权发行的股票数量，最终发行数量以实际发行结果为准）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期招股说明书签署日期【】年【】月【】日 浙江和达科技股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意以下重大事项，并

6、特别提醒投资者在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文内容。一、一、本次发行的相关重要承诺本次发行的相关重要承诺 本次发行相关方作出的重要承诺及未能履行承诺的约束措施请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、发行人、股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺”。二、本公司特别提醒投资者注意二、本公司特别提醒投资者注意“风险因素风险因素”中的下列风险中的下列风险（一一）市场竞争加剧的风险市场竞争加剧的风险 随着信息技术在水务行业应用的不断深化，华为、腾讯、阿里等大型 IT 企业纷纷利用自身优势在水务信息化领域展