上海格尔软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 上海格尔软件股份有限公司上海格尔软件股份有限公司 Shanghai Koal Software Co.,Ltd.（上海市闸北区江场西路 299 弄 5 号 601 室）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（呼和浩特市新城区锡林南路（呼和浩特市新城区锡林南路 18 号）号）上海格尔软件股份有限公司 招股说明书（申报稿）112声明 声明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证

2、监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。发行概览 发行概览 发行股票类型 人民币普通股（A 股）公开发行股票数量 不超过 1,525 万股，其中公司新股发行不超过 1,525万股，公司股东公开发售股份不超过 300 万股且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获配股份的数量（股东公开发售股份所得资金不归公司所有）每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本【】万股 股份限制流通 及自愿锁定承诺 1

3、、公司实际控制人孔令钢、陆海天承诺：除本次公开发售的股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若在前述锁定期满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行价；上市后 6个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行价，其持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。上海格尔软件股份有限公司 招股说明书（申报稿）113除上述锁定期外，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后 6个月

4、内，不转让其所持有的公司股份。其不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。2、公司股东格尔实业承诺：除本次公开发售的股份外，自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若在前述锁定期满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行价；上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行价，其持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。3、担任公司董事的股东杨文山、周海华、叶枫、陈宁生承诺：除本次公开发售的股份外，

5、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。若在前述锁定期满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行价；上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行价，其持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期。除上述锁定期外，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后 6个月内，不转让其所持有的公司股份。其不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。4、担任公司监事的股东任伟、范峰

6、承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。除上述锁定期外，其在公司任职期间每年转让的 上海格尔软件股份有限公司 招股说明书（申报稿）114股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后 6个月内，不转让其所持有的公司股份。其不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。5、公司股东圣睿投资、展荣投资承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。6、除上述股东外，公司其它 111 名自然人股东承诺