上海天洋热熔粘接材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 Shanghai Tianyang Hot Melt Adhesives Co.,Ltd（上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号）（上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况本次发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披

2、露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 1,500 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 6,000 万股 一、发行数量及发行主体一、发行数量及发行主体 本次拟由公司公开发行人民币普通股不超过 1,500 万股，公司股东不公开发售股份，公开发行股票的总量占公司发行后总股本的比例不低于 25%，公司本次公开发行股票的最终数量由公司与保荐机构（主承销商）协商共同确定。公司本次公开发行股票所募集资金全部用于与公

3、司主营业务相关的投资项目及补充流动资金等一般用途。二、本次发行前股东对所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺二、本次发行前股东对所持股份的限售安排及自愿锁定的承诺（一）发行人控股股东和实际控制人李哲龙（亦为董事、高级管理人员）承诺：（一）发行人控股股东和实际控制人李哲龙（亦为董事、高级管理人员）承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格（期间发行人如

4、有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行价格，则本人持有的发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。在上述锁定期届满后两年内，本人作为发行人的控股股东及实际控制人，为上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 保持对发行人控制权及发行人战略决策、日常经营的相对稳定性，在锁定期满且不违背其他限制的条件下，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外，无其他减持意向；本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交

5、易日公告，减持价格不低于发行人首次公开发行价格。本人不因其职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。本人在担任发行人董事、高级管理人员期间，每年转让发行人股份不超过本人所持有股份总数的 25%；在离职后半年内不转让本人所持有的发行人股份。（二）李明健、朴艺峰（持股（二）李明健、朴艺峰（持股 5%以上的股东）承诺：以上的股东）承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份。在上述锁定期届满后两年内，除为投资、理财等财务安排需减持一定比例股票外

6、，无其他减持意向；本人在上述锁定期届满后两年内减持发行人股票的，将提前三个交易日公告。（三）上海橙子投资中心（有限合伙）（持股（三）上海橙子投资中心（有限合伙）（持股 5%以上的股东）承诺：以上的股东）承诺：自发行人股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本机构直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。在上述锁定期届满后两年内，本机构对发行人股票的减持将遵照有关法律法规和交易所规则依法进行，并提前三个交易日公告。（四）李顺玉、刘欢、朴艺红承诺：（四）李顺玉、刘欢、朴艺红承诺：自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有