上海全筑建筑装饰集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 上海全筑建筑装饰集团股份有限公司上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 Shanghai Trendzone Construction Decoration Group Co.,Ltd.（上海市青浦区朱家角镇沪青平公路 6335 号 7 幢 461）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1发行概况发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。

2、投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。发行股票类型发行股票类型 人民币普通股（A股）本次拟发行股数本次拟发行股数 不超过4,000万股，其中：发行新股不超过4,000万股，转让老股不超过3,000万股 每股面值每股面值 人民币1.00元 发行价格发行价格【】元/股 发行后总股本发行后总股本 不超过16,000万股 预计发行日期预计发行日期【】年【】月【】日保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司招股说明书签署日招股说明书签署日 2014年4月9日 一、申请上市证券交易所一、申请上市证券交易所：上海证券交易所 二、本次发行对象二、本次发行对象 符合资格的询价

3、对象和已开立上海证券交易所证券账户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。三、本次发行新股及老股转让提示三、本次发行新股及老股转让提示 本次公司首次公开发行股票，包括公司公开发行新股和公司股东公开发售股份（即老股转让）。公司公开发行新股募集资金扣除公司承担的发行费用后归公司所有，公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。本次公司拟发行新股不超过4,000万股，公司股东拟公开发售股份不超过3,000万股（且不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量），本次公开发行的股票总量不超过4,000万股，发行后股本不超过16,000万股。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股

4、份的因素。四、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺四、本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺 公司控股股东、实际控制人朱斌承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票；2、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-2 有公司股票的锁定期限自动延长六个月；3、本人所持公司股票锁定期满之日起两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的10%，减持价格

5、不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；4、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有公司股票总数的25%，在申报离任后六个月内。公司股东陈文、蒋惠霆承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票；2、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；3、本人所持公司

6、股票锁定期满之日起两年内，每年减持股票不超过所持股票总量的25%，减持价格不低于公司首次公开发行股票价格（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，将按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）；4、前述限售期满后，在本人担任公司董事、监事和高级管理人员期间每年转让的股票不超过本人持有公司股票总数的25%，在申报离任后六个月内，不转让本人持有的公司股票。公司股东丛中笑承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，本人将不转让或委托他人管理本人直接和间接持有的公司股票，也不由公司回购该部分股票；2、公司上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者公司