三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 三达膜环境技术股份有限公司三达膜环境技术股份有限公司 SUNTAR ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.（厦门市集美区天凤路 168-172 号）首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）第一创业摩根大通证券有限责任公司（北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层）1-1-I 三达膜环境技术股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 声明声明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。（一）发行股票类型：

2、人民币普通股（A 股）（二）发行股数：不超过 8,347 万股，占本公司发行后总股本的 25%（三）每股面值：1.00 元（四）每股发行价格：【】元（五）预计发行日期：【】年【】月【】日（六）拟上市的证券交易所：上海证券交易所（七）本次发行后总股本：不超过 33,388 万股（八）本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东新加坡三达膜承诺：自本公司 A 股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司收购该部分股份。若本公司上市后六个月内，本公司股票连续二十个交易日的收盘价（指复权后的

3、价格，下同）均低于本公司首次公开发行股票的发行价（以下简称 1-1-II“发行价”），或者本公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月。本公司实际控制人蓝伟光和陈霓承诺：对于持有的本公司股份，自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由本公司回购该部分股份。本公司股东清源中国、易励投资、程捷投资、东方富海、岷佳投资承诺：自本公司 A 股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由本公司收购该部分股份。除遵守前述承诺外，本次发行前间接持有本公司股份的董事、监事、高级管

4、理人员和核心技术人员蓝伟光、陈霓、唐佳菁、叶胜、黄俊煌、廖丹洁、陈冠胜、方富林、戴晓星、洪昱斌承诺：在本人担任三达膜董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的本公司股份。除遵守前述承诺外，本次发行前间接持有本公司股份的董事、高级管理人员和核心技术人员蓝伟光、陈霓、唐佳菁、陈冠胜、方富林、戴晓星、洪昱斌承诺：若本公司上市后六个月内，本公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者本公司上市后六个月期末收盘价低于发行价，则其直接或间接持有的本公司首次公开发行股票前已发行的股 1-

5、1-III 份的锁定期限将自动延长六个月。所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格（指复权后的价格）不低于发行价。在上述锁定及流通限制承诺期内职务变更或离职的，仍恪守上述承诺。（九）保荐机构、主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司（十）招股说明书签署日期：2014 年 4 月 25 日 三达膜招股说明书 发行人声明 1-1-IV 发行人声明发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行

6、条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的新股。证券主管部门或司法机关认定本公司招股说明书存在前述违法违规情形之日（以下简称“股份回购义务触发之日”）起的 10 个交易日内，本公司将就回购计划进行公告，包括回购股份数量、价格区间、完成时间等信息。股份回购方案经本公司股东大会审议通过后，本公司将在股份回购义务触发之日起 6 个月内（以下简称“窗口期”）完成回购，回购价格不低于本公司首次公开发行 A 股的发行价格与银行同期活期存款利息之和；窗口期内本公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，则回购底价相应进行调整。投资者因本公司的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或