三元达：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、福建三元达通讯股份有限公司 Fujian Sunnada Communication Co.,Ltd 福州市鼓楼区五凤街道软件大道89号福州软件园产业基地二期7#楼 首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）（云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层）三元达首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股 A 股 发行股数 3,000 万股 每股面值 1.00 元 每股发行价格 20.00 元 预计发行日期 2010 年 5 月 19 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 12,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股

2、东对所持股份自愿锁定的承诺 公司五位共同控制人黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰和林大春及公司股东陈军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。公司股东福建劲霸投资有限公司、胡坚、杨华、张丹红和钟盛兴承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。除上述锁定期外，担任发行人董事、监事和高级管理人员的黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春、陈军及钟盛兴还承诺，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的本公司

3、股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。保荐机构（主承销商）太平洋证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2010 年 5 月 17 日 三元达首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其

4、对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。三元达首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：一、股东、董事、监事、高级管理人员关于自愿锁定的承诺 1、公司五位共同控制人黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰和林大春及公司股东陈军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人

5、管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。2、公司股东福建劲霸投资有限公司、胡坚、杨华、张丹红和钟盛兴承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。除上述锁定期外，担任公司董事、监事和高级管理人员的黄国英、郑文海、张有兴、黄海峰、林大春、陈军及钟盛兴还承诺，在其任职期间，每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过百分之五十。二、滚存利润的分配安排 截至2

6、009年12月31日，发行人可供股东分配的滚存未分配利润余额为8,399.28万元（母公司），经本公司2008年第二次临时股东大会决议，同意公司股票经中国证监会核准公开发行后，对于公司2007年度滚存的未分配利润以及2008年1月1日起至A股首次公开发行日之前一日实现的利润全部由公司新老股东共享。三、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险（一）运营商优势地位影响公司经营的风险 公司客户主要为国内三大电信运营商，运营商在产业价值链中处于核心和优三元达首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-4 势地位，其营运模式的变化直接影响对公司产品的需求层次。公司为电信运营商提供的无线网络优化