博士眼镜连锁股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-1 博博博博士士士士眼眼眼眼镜镜镜镜连连连连锁锁锁锁股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 D DOOC CT TOOR RGGL LA AS SS SE ES S C CHHA AI IN N C COO.,L LT TD D （深深深深圳圳圳圳市市市市福福福福田田田田区区区区金金金金田田田田路路路路与与与与福福福福中中中中路路路路交交交交界界界界东东东东南南南南荣荣荣荣超超超超经经经经贸贸贸贸中中中中心心心心 5 50 02 2）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业

2、业业板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股说说说说明明明明书书书书 （申申申申报报报报稿稿稿稿）保保保保荐荐荐荐人人人人（主主主主承承承承销销销销商商商商）（北北北北京京京京市市市市朝朝朝朝阳阳阳阳区区区区建建建建国国国国路路路路 8 81 1 号号号号华华华华贸贸贸贸中中中中心心心心 1 1 号号号号写写写写字字字字楼楼楼楼 2 22 2 层层层层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。首次公开发行股票并在

3、创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）发行股数 不超过 2,145 万股，不低于发行后总股本的 25.00%本次发行股份安排 本次拟公开发行的股份数不超过 2,145 万股，其中公司公开发行新股数量不超过 2,145万股，ALEXANDER LIU、LOUISA FAN、江南道等 13 名公司股东公开发售股份数量不超过 900 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期

4、的投资者获得配售股份的数量，公司股东公开发售所得资金不归公司所有，所得资金归出售股份的股东，请投资者在报价、申购过程中，考虑公司股东公开发售股份的因素。每股面值 1.00元 每股发行价格【】元/股，公司股东公开发售股份的价格与公司发行新股的价格相同。发行费用的分摊原则 公司及公开发售股份的各股东共同承担承销费用，按照各自发行和发售的股份占公司本次公开发行股份数量的比例进行分摊；其他上市及发行相关费用由公司承担。预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本【】万股 股份限制流通及自愿锁定承诺1、公司实际控制人 ALEXANDER LIU、LOUISA FAN 承

5、诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所直接持有的公司上市前已发行的全部股份，也不由公司回购该等股份。2、公司股东华盖成都、华盖温州、盛坤聚腾承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理所直接持有的公司上市前已发行的全部股份，也不由公司回购该等股份。首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-3 3、公司股东豪石九鼎、民乐九鼎、民安九鼎、嘉赢九鼎承诺：持有的受让自 LOUISA FAN 的 1,287,000 股（其中：豪石九鼎 514,800股、民乐九鼎 334,620 股、民安九鼎 308,880股、嘉赢九鼎 128,700 股）公司股

6、份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份；其余持有的 9,652,500 股（其中：豪石九鼎 3,861,100 股、民乐九鼎 2,509,600 股、民安九鼎 2,316,600股、嘉赢九鼎 965,200股）公司股份，自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理该等股份，也不由公司回购该等股份。4、公司股东江南道、华青投资、陶润投资、刘开跃、杨秋、刘之明、郑庆秋承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理所直接持有的公司上市前已发行的全部股份，也不由公司回购该等股份。5、担任公司董事、监事、高级管理人员的股东 A