南京佳力图机房环境技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.,Ltd（南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号）首次公开发行股票并上市招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（上海市广东路 689 号）南京佳力图机房环境技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。本次发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股

2、数 3,700.00 万股，本次发行不安排股东公开发售股份。每股发行价格：【】元/股 发行后总股本：14,800.00 万股 预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：上海证券交易所 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：一、发行人控股股东汕头市康宁投资有限公司承诺：（一）自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。（二）本公司所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后

3、 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等除息除权事项的，发行价应相应调整。二、发行人实际控制人何根林承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。三、股东安乐集团承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司直接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。四、股东弘京投资、大器五号承诺：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 若发行人在 2017

4、 年 3 月 23 日前刊登招股意向书，本公司/本合伙企业将自 2016 年 3 月 23 日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本公司/本合伙企业直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份；若发行人在 2017 年 3 月 23 日后刊登招股意向书，本公司/本合伙企业将自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本公司/本合伙企业直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2016 年【】月【】日 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 声 明 发行人及全

5、体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责

6、，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。南京佳力图机房环境技术股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示 本公司特别提醒投资者，在评价本公司本次发行的股票时，应特别认真地考虑下列重大事项和风险。本公司特别提醒投资者，在评价本公司本次发行的股票时，应特别认真地考虑下列重大事项和风险。一、股东锁定股份承诺（一）发行人控股股东汕头市康宁投资有限公司承诺：1、自公司股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司直接或间接持有的公司上市前已发行的股份，也不由公司回购该等股份