南京大地水刀股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、南京大地水刀股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 南京大地水刀股份有限公司 Dardi International Corporation(南京市高淳县经济开发区茅山路 39 号)首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书(申报稿)(广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼)保荐人：主承销商：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申

2、报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。南京大地水刀股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 南京大地水刀股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 发行概况 发行股票类型 发行股票类型 人民币普通股(A 股)拟发行股数 拟发行股数 1,630 万股 每股面值 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期 预计发行日期 20【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 发行后总股本 6,520 万股 保荐人(主承销商)

3、保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期 招股说明书签署日期 2012 年 04 月 09 日 南京大地水刀股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东 对所持股份自愿锁定的承诺 承诺人 承诺内容 承诺人 承诺内容 陈波、金文玲、杨祖华、陈洋 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接或者间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在锁定期结束后陈波任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或者间接持有公司股份总数的25%；在陈波离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。作为股东的董事、监事、高级管

4、理人员赵红军、张慧新、高志刚、章祖平、诸培根、孔一新 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在锁定期结束后的任职期间内，每年转让的股份不超过其直接或者间接持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。孙国华、黄兆甫、张容诚、南征、罗金玉、马诠和、蒋镇汉 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。除上述股东以外的其他股

5、东 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其直接或者间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。南京大地水刀股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 发行人声明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投资者的

6、收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。南京大地水刀股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 重大事项提示 请投资者认真阅读招股说明书“风险因素”章节的全部内容，并特别关注公司的下述风险及重要事项。本公司特别提请投资者注意下列提示：1、股东锁定承诺 1、股东锁定承诺 陈波、金文玲、杨祖华、陈洋承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前其已直接或者间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。在锁定期结束后陈波任职期间内，每年