华智融：招股说明书（申报稿）.pdf

1、 深圳华智融科技股份有限公司深圳华智融科技股份有限公司 NEW POS TECHNOLOGY LIMITEDNEW POS TECHNOLOGY LIMITED （深圳市南山区科苑路 11 号金融科技大厦 A 座十四层 AB 单元）首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）深圳华智融科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的

2、收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。本公司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 公司拟公开发行股份总数 2,859.6509 万股，占发行后公司总股本的比例不低于 25%。本次发行不

3、涉及公司股东公开发售股份的情况。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 11,438.6036 万股 保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 3 月 2 日 深圳华智融科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 目 录 本次发行概况本次发行概况 .1 1 目目 录录 .2 2 第一节第一节 释义释义 .6 6 一、基本术语.6 二、专业术语.8 第二节第二节 概概览览 .1212 一、重大事项提示.12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.

4、14 三、本次发行概况.15 四、发行人主营业务经营情况.17 五、发行人板块定位情况.19 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.20 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.21 八、发行人选择的具体上市标准.21 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十、募集资金运用与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.22 第三节第三节 风险因素风险因素 .2323 一、与发行人相关的风险.23 二、行业风险.27 三、其他风险.27 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况 .2929 一、发行人基本情况.29 二、发行人设立及股本形成及变化情况.29 三

5、、发行人股权结构图.32 四、发行人子公司、参股公司及分公司情况.33 深圳华智融科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况.35 六、发行人特别表决权股份情况.39 七、发行人协议控制架构情况.39 八、发行人股本情况.39 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.57 十、与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及其履行情况.63 十一、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况.63 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近三年的

6、变动情况.65 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.66 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.67 十五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.69 十六、发行人员工及其社会保障情况.71 第五节第五节 业务与技术业务与技术 .7575 一、发行人主营业务、主要产品及演变情况.75 二、发行人所处行业情况.97 三、发行人业务竞争情况.123 四、发行人销售情况和主要客户.134 五、发行人采购情况和主要供应商.138 六、发行人主要固定资产、无形资产和经营许可等资源要素情况.143 七、公司的技术和研发