华亚智能：首次公开发行股票招股说明书.PDF

1、 苏州华亚智能科技股份有限公司苏州华亚智能科技股份有限公司 Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.,Ltd.（住所：苏州相城经济开发区漕湖产业园春兴路 58 号）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（苏州工业园区星阳街 5 号）苏州华亚智能科技股份有限公司 招股说明书 1 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次发行前公司股本总额为 6,000 万股。本次拟公开发行股份数量不超过 2,000 万股，占发行后总股本的比例不低于 25.00%。本次发行未安排公司股

2、东公开发售的股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 19.81 元 预计发行日期 2021 年 3 月 25 日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 8,000 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：1、发行人控股股东王彩男，实际控制人王彩男、陆巧英和王景余（曾用名王春雨）1，股东春雨欣投资的承诺（1）自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；（2）自发行人股票上市之日起 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上

3、市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人/本企业直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月；（3）若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除息、除权行为的，发行价将进行相应调整。2、股东王学军、王小刚、陆兴龙、王水男、韩旭鹏和金建新的承诺 自发行人股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在发行人股票上市前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。3、直接或间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺（1）在本人任职期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行

4、人股份；（2）自发行人股票上市之日起 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期限自动延长6 个月；（3）若上述期间发行人发生派息、送股、资本公积转增股本、增发新股等原因进行除息、除权行为的，发行价将进行相应调整；（4）本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。4、约束措施 若本人/本企业违背上述股份锁定承诺，本人/本企业因减持股份而获得的任何收益将上缴给公司；如不上缴，发行人有权扣留本人/本企业应获得的现金分红；本人/本企业将继续执行股份锁定承诺，或按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权

5、部门的要求延长股份锁定期。保荐机构（主承销商）东吴证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 3 月 23 日 1发行人股东王春雨于 2019 年 3 月末更名为王景余，本招股说明书中称其为王景余或王春雨 苏州华亚智能科技股份有限公司 招股说明书 2 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性

6、陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。苏州华亚智能科技股份有限公司 招股说明书 3 重大事项提示重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股本公司特别提醒投资者注意，在作出