华东重机：首次公开发行股票招股说明书摘要.PDF

1、 无锡华东重型机械无锡华东重型机械股份有限公司股份有限公司 WUXI HUADONG HEAVY MACHINERY CO.,LTD.（无锡市滨湖经济技术开发区华苑路无锡市滨湖经济技术开发区华苑路 1212 号号）首次公开发行股票首次公开发行股票招股说明书招股说明书摘要摘要 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（住所（住所：海口市南宝路：海口市南宝路 3636 号证券大厦四楼）号证券大厦四楼）无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 2 发行人声明发行人声明 本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊

2、载于深圳证券交易所网站()和巨潮资讯网站（）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或

3、者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 3 目 录 第一节 重大事项提示.4 第二节 本次发行概况.6 第三节 发行人基本情况.8 一、发行人基本资料.8 二、发行人历史沿革及改制重组情况.8 三、有关股本情况.9 四、发行人主营业务情况.10 五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况.11 六、同业竞争和关联交易.13 七、董事、监事和高级管理人员简要情况.15 八、发行人控股股东及其实际控制人的基本情况.18 九、简要财务会计信息及管理层讨论与分析.18 第四节 募集资金运用.26 一、募集资金投资项目概况.26 第五节

4、风险因素和其他重要事项.27 一、风险因素.27 二、其他重要事项.27 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排.29 一、发行各方当事人情况.29 二、本次发行上市的重要日期.29 第七节 备查文件.30 一、备查文件目录.30 二、查阅地点和查阅时间.30 无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 4 第一节第一节 重大事项提示重大事项提示 一、股份锁定承诺 公司发行前总股本为 15,000 万股，本次拟发行约 5,000 万股人民币普通股，发行后总股本约为 20,000 万股。本次拟发行的股份全部为流通股。发行人控股股东华重集团，实际控制人翁耀根、孟正华、翁杰及发行

5、人其他发起人股东作出股份限制流通及自愿锁定承诺。二、股利分配政策 本次发行上市后公司主要股利分配政策如下：在公司实现盈利年度，公司应采用现金方式分配股利，向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 20%；董事会认为公司股本规模与经营规模不匹配时，可以提出并实施股票股利分配预案。三、滚存利润的处理安排 截至 2011 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 90,375,540.46 元。根据 2011年3月10日公司2011年第二次临时股东大会决议，公司公开发行股票前滚存未分配利润在本次发行上市后由全体新老股东按持股比例共享。四、风险因素 发行人特别提醒投资者认真阅读招股说明书“风险

6、因素”一章的全部内容，并重点关注以下内容：（一）宏观经济周期的影响 发行人所处行业为集装箱装卸设备制造业，受我国及世界宏观经济发展形势影响，具有一定的周期性。如果未来国内外宏观经济走势、市场需求发生转变，集装箱装卸设备的市场需求可能出现下降，发行人的销售收入及净利润也可能因此受到不利影响。无锡华东重型机械股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 5（二）原材料价格变动风险 发行人产品的主要原材料为钢材和综合非标件（钢材为其主要原材料之一），二者合计占公司产品平均成本的 65%-75%左右。因此钢材对公司产品成本的影响较大。如果在获取订单到原材料采购期间钢材价格出现上涨，而公司没有采取其他有