北京龙软科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2014年6月11日报送）.PDF

1、 北京龙软科技股份有限公司北京龙软科技股份有限公司 Beijing LongRuan Technologies Inc.北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C 座 2106 室 首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）甘肃省兰州市东岗西路 638 号 声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本公司的发行申请尚未得

2、到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。创业板风险提示 北京龙软科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-1 本次发行概况 本次发行概况 发行股票类型发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：公开发行股票数量不超过 1,675 万股，且占本次发行后公司总股本的比例不低于 25%，其中，公司

3、公开发行新股不超过 1,675万股，公司股东公开发售股份不超过 700 万股，且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。最终发行数量以中国证券监督管理委员会核准额度为准，公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过 6,700 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺 1、本公司实际控制人、控股股东毛善君及其关联方股东李尚蓉、尹华友承诺：

4、自本公司首次公开发行股票并在创业板上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。毛善君还承诺：本人所持公司公开发行股票前已发行的股份，在锁定期满后两年内不减持。2、本公司股东任永智、郭兵、魏孝平、郑升飞、雷小平、徐斌恩、李梅、张振德、代顺强、韩瑞栋、侯立、卢鹏、宋绪贵、张平承诺：自本公司首次公开发行股票并在创业板上市交易之日起 24 个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。3、本公司股东达晨银雷、丰谷创投及晏小平、马贺平、瓮立平、谭文胜承诺：自

5、本公司首次公开发行股票并在创业板上市交易之日起 12 个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购该部分股份。4、控股股东毛善君及担任本公司董事和高级管理人员的股东任永智、郭兵、晏小平、郑升飞、尹华友承诺：公司上市后6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有公司公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长 6 个月。上述承诺不因本人不再作为公司股东或者职务变更、离职等原因而放弃履行。5、担任本公司董事、监事、高级管理人员的股东毛善君、任永智、郭兵、晏小平、魏孝平、

6、郑升飞、尹华友及间接持有本公司股份的宋海波承诺：除前述锁定期外，在其担任本公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的本公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转北京龙软科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）1-1-2 让其直接或间接持有的公司股份。6、本公司董事晏小平、监事宋海波承诺：如本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有公司公开发行股票前已发行的股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有