北京紫光华宇软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 北北北北京京京京紫紫紫紫光光光光华华华华宇宇宇宇软软软软件件件件股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 B Be ei ij ji in ng g T Th hu un ni is so of ft t C Co or rp po or ra at ti io on n L Li immi it te ed d （北北京京市市海海淀淀区区中中关关村村东东路路 1 1 号号院院清清华华科科技技园园科科技技大大厦厦 C C 座座 2 25 5 层层）首首首首次次次次公公公公开开开开发发发发行行行行股股股股票票票票并并并并在在在在创创创创业业业业板板板板上上上上市市市市 招招招招股股股股

2、说说说说明明明明书书书书（申申申申 报报报报 稿稿稿）稿）保保保保荐荐荐荐人人人人（主主主主承承承承销销销销商商商商）（深深圳圳市市罗罗湖湖区区红红岭岭中中路路 1 10 01 12 2 号号国国信信证证券券大大厦厦 2 20 0 楼楼）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险

3、。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京紫光华宇软件股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）本次拟发行股数 1,850 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 通过向询价对象初步询价确定发行价格 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 7,400 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 股东邵学作为发行人控股股东暨实际控制人、董事长兼总经理，股东吕宾、赵晓明、任涛、王静、王川、冯显扬、黄

4、福林、朱相宇、闻连茹、余晴燕作为发行人的董事、监事、高级管理人员，承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购此部分股份。前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。股东王秀花、王凯、黄天菊分别作为吕宾、王静、黄福林的直系亲属，承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行之前直接或间接持有的发行人股份

5、，也不由发行人回购此部分股份。前述承诺期满后，在各自亲属任职期间每年转让的股份不超过其所持发行人股份总数的百分之二十五；在各自亲属离职后半年内不转让其所持有的公司股份；在各自亲属申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。其他股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行之前持有的发行人股份，也不由发行人回购此部分股份。保荐人（主承销商）国信证券股份有限公司 招股说明书签署日【】年【】月【】日 北京紫光华宇软件股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-2 发行人声明发行人声明 发

6、行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。北京紫光华宇软件股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 1-1-3 重大事项提示重大