北京海鑫科金高科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 北京海鑫科金高科技股份有限公司北京海鑫科金高科技股份有限公司(北京市丰台区南四环西路 186 号四区 4 号楼 6 层)首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）第一创业摩根大通证券有限责任公司（北京市西城区武定侯大街 6号卓著中心 10层）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。北京海鑫科金高科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 北京海鑫科金高科技股份有限公司北京海鑫科金高科技股份有限公司 首次公开发行股票

2、招股说明书首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 52,794,000 股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 211,176,000 股 保荐人（主承销商）第一创业摩根大通证券有限责任公司 招股说明书签署日期 2014 年 5 月 12 日 本次发行前股东所持股份的限售安排以及股东对所持股份自愿锁定的承诺：按照公司法规定，本次发行前本公司全体股东所持有的公司股票，在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份在锁定期满后，

3、在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司第一大股东、实际控制人刘晓春，其一致行动人于绍钧、唐世明、朱国平、刘桂敏，以及于绍钧的关联人于振寰承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司第一大股东、董事刘晓春，以及其他持有本公司股份的董事、高管于绍钧、唐世明、朱国平、刘桂敏承诺，所持股票在锁定期期满后两年内进行减持的，减持价格不低于发行价；若上市后六个月内，公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个

4、月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限将自动延长六个月；若遇除权除息事项，上述发行价做相应调整。北京海鑫科金高科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的

5、规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。北京海鑫科金高科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项：一、股份流通限制和自愿锁定承诺一、股份流通限制和自愿锁定承诺 按照公司法规定，本次发行前本公司全体股东所持有的公司股票，在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让；公司董事、监事、高级管理人员持有的本公司股份在锁定期满后，在任职期间每年

6、转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司第一大股东、实际控制人刘晓春，其一致行动人于绍钧、唐世明、朱国平、刘桂敏，以及于绍钧的关联人于振寰承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司第一大股东、董事刘晓春，以及其他持有本公司股份的董事、高管于绍钧、唐世明、朱国平、刘桂敏承诺，所持股票在锁定期期满后两年内进行减持的，减持价格不低于发行价；若上市后六个月内，公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低