北京昆仑万维科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 北京昆仑万维科技股份有限公司 北京昆仑万维科技股份有限公司 北京市海淀区知春路北京市海淀区知春路118号知春大厦号知春大厦B座座605E 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）北京市建国门外大街北京市建国门外大街1号国贸大厦号国贸大厦2座座27层及层及28层层 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京昆仑万维

2、科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-1 发行概况（一）发行股票类型：人民币普通股（A股）（二）发行股数：本次公开发行股票数量不超过7,000万股 公开发行中的新股发行数量根据募投项目资金需求合理确定，且不超过7,000万股。根据询价结果，若预计新股发行募集资金净额（扣除对应的发行承销费用后）大幅超过公司本次募投项目所需募集资金总额，公司将相应减少新股发行的数量，同时由公司股东周亚辉、盈瑞世纪、王立伟、方汉、昆仑博观、昆仑博远按照本次发行前各自持股数量的相对比例向投资者公开发售股份合计不超过5,000万股，确保公司发行新股数量与公司股东公开发售股份数量之和，不低于本

3、次发行后总股本的25%本次公司公开发行股票如实际发生公司股东公开发售股份情形，公司与公司股东按发行新股数量与公开发售股份数量的比例，确定各方应分摊的保荐承销费；除保荐承销费之外的发行费用由公司承担。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有（三）每股面值：人民币1.00元（四）每股发行价格：【】元（五）预计发行日期：【】（六）拟上市的证券交易所：深圳证券交易所（七）发行后总股本：不超过【】万股（八）本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司控股股东、实际控制人周亚辉承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司

4、回购该北京昆仑万维科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-2部分股份；（2）在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%，在离职后6个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；在公司股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；（3）在股份锁定期限届满后2年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的20%，减持价格不低于发行价（若公司在上市后至其减持

5、期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，减持公司股份的数量和减持价格下限将作相应调整，下同）；（4）若公司上市后6个月内股票价格连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价（若公司在上市后6个月内发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，收盘价格将作相应调整，下同），其直接、间接所持公司股份的锁定期在原有锁定期限的基础上自动延长6个月；（5）上述第（3）和第（4）项股份锁定承诺不会因其在公司的职务变更、离职等原因而放弃履行。本公司股东盈瑞世纪承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回

6、购该部分股份；（2）在股份锁定期限届满后2年内减持的，每个会计年度减持数量不超过其在本次发行前直接、间接所持公司股份总数的20%，减持价格不低于发行价。周亚辉的配偶李琼承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的公司股北京昆仑万维科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书1-1-3份，也不由公司回购该部分股份。本公司股东王立伟承诺：（1）自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；（2）在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%，在离职后6个月内不转让其直接或者