北京新宇合创金融软件股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2016年4月28日报送）.pdf

1、 北京新宇合创金融软件股份有限公司 Beijing Newsky Financial Software Co.,Ltd.（北京市海淀区西三环北路 21 号九层 901 室）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书(申报稿)保 荐 人：主承销商：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。创业板风险提示本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股

2、说明书(申报稿)不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为做出投资决定的依据。北京新宇合创金融软件股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股)发行股数 不超过 1,400 万股，占发行后总股本的 25.09%，全部为公司公开发行新股，不安排公司股东公开发售股份。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 5,580 万股 本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定承诺 1、公司控股股东、实际控制人唐

3、南军承诺：自发行人上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、公司股东文景浩成、明德汇盈、天睿通达、深圳金百搭、上海恬英、中信城市、周洪文、王红、余东、熊为新承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。3、公司控股股东、实际控制人唐南军以及其他持有公司股份的董事、高级管理人员王红进一步保证并承诺：发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，其持有发行人股份的锁

4、定期自动延长六个月。上述承诺在其董事、高级管理人员职务变更或离职后依然生效。4、在公司担任董事、监事、高级管理人员的公司股东唐南军、周洪文、王红、余东、熊为新同时承诺：如在公司首次公开发行股票并上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；如在公司首次公开发行股票并上市之日起第七至十二个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其已持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。5、董事、监事、高级管理人员唐南军、周洪文、王红、余东、熊为新在前述锁定期均届满

5、后，在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。保荐人(主承销商)广发证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 北京新宇合创金融软件股份有限公司 招股说明书(申报稿)1-1-2 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证

6、券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经