北京新雷能科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2015年4月29日报送）.PDF

1、SUPLET新雷能首次公开发行股票申请文件 招股说明书（申报稿）北京新雷能科技股份有限公司 北京新雷能科技股份有限公司 S Su up pl le et t P Po ow we er r C Co o.,L Lt td d.（北北京京市市昌昌平平区区科科技技园园区区超超前前路路 9 9 号号 B B 座座 2 28 85 5 室室）首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人

2、（主承销商）（西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层）声明：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。SUPLET新雷能首次公开发行股票申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次拟公开发行不超过 2,889 万股人民币普通股，采取包括公司公开发行新股及股东公开发售股份的方式。其中，公开发行新股股份数量不超过 2,889 万股；股

3、东公开发售的股份，其已持有时间应当在 36个月以上，公开发售的数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。本次公开发行股份数量占发行后总股本比例不低于 25%（最终发行数量以中国证监会核准的数量为准）。公司股东公开发售股份所得资金归各自所有，公司将不会获得公司股东公开发售股份所得资金。请投资者在报价、申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所 发行后总股本 不超过 11,554 万股 保荐人（主承销商）西部证券股份有限公司 招股说明书签署日期 二一五年四

4、月二十四日 SUPLET新雷能首次公开发行股票申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-2 发行人声明 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的

5、，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。SUPLET新雷能首次公开发行股票申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-3 重大事项提示 重大事项提示 本公司特别提醒投资者，在

6、评价本公司本次发行的股票时，应认真考虑下列重大事项，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。一、请投资者在报价、申购过程中关注公司股东发售股份的因素 发行人本次拟公开发行不超过 2,889 万股人民币普通股（A 股），公司根据拟募集资金总额确定新股发行数量，新股发行数量不足法定上市条件的，由符合条件的股东公开发售部分股份。股东公开发售的股份，其已持有时间应当在 36 个月以上，公开发售的数量不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。根据询价结果，公开发行新股募集资金额超过公司拟募集资金总额的，公司将减少新股发行数量，同时调整公司股东公开发售股份的数量；如根