北京怡成生物电子技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 1-1-1 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京怡成生物电子技术股份有限公司北京怡成生物电子技术股份有限公司 Beijing Yicheng Bioelectronics Technology Co.,Ltd.（北京市朝阳区酒仙桥东路（北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号号 M2 号楼号楼 5 层）层）首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）声明：本公司的发行申

2、请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商）（深圳市福田区益田路江苏大厦（深圳市福田区益田路江苏大厦 3845 楼）楼）怡成生物首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-2 声明及承诺声明及承诺 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的

3、证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。证券服务机构承诺因其为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给他人造成损失的，将依法赔偿投资者损失。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或对投资者的收益作出实

4、质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。怡成生物首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股 发行股数 25,000,000 股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 元 预计发行日期 年 月 日 拟上市证券交易所 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 10,000 万股 保荐机构（主承销商）招商证券股份

5、有限公司 招股说明书签署日期 年 月 日 怡成生物首次公开发行股票并在创业板上市申请文件 招股说明书（申报稿）1-1-4 重大事项提示重大事项提示 本重大事项提示仅对公司特别事项及重大风险做扼要提示。投资者应认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容，对公司的风险做全面了解。一、风险提示一、风险提示 公司 2013 年度、2014 年度和 2015 年度的营业收入分别为 19,042.22 万元、19,351.97 万元和 17,503.78 万元，归属于母公司的净利润则分别为 5,936.06 万元、4,740.25 万元和 3,844.07 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净

6、利润分别为 5,754.59 万元、4,286.22 万元、3,398.29 万元。为应对日趋激烈的市场竞争，公司报告期内连续下调试条销售单价，营业收入整体呈下降趋势；2014 年因销售毛利率下降等原因导致归属于母公司的净利润同比下降 20.14%，2015 年因期间费用率提升等原因导致归属于母公司的净利润同比下降 18.91%。报告期内，公司盈利水平的持续下降源于市场竞争、公司新客户的开拓、试条销售价格的下调、期间费用率的提升等因素，若未来该等因素继续出现不利于公司盈利能力的变化，公司业绩可能持续下滑甚至出现下滑超过 50%的情形。除上述业绩下滑风险外，公司仍面临市场竞争风险等，请详见本招股