北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）.PDF

1、 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（北京市顺义区牛栏山牛富路 1 号）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定

2、的依据。保荐人(主承销商)（注册地址：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 层）北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 招股说明书 1-1-1 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 2,800 万股 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期 年 月 日 拟上市的证交所 深圳证券交易所 发行后总股本 10,860 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前本公司实际控制人田家玉及其配偶黄苹、股东新新资产、覃天翔承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转

3、让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。本公司其他股东建银国际、张初虎、顺通日盛、盘龙投资、杰思汉能、海景投资、中泽信、鸿图投资均承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。同时，担任本公司董事、高级管理人员的田家玉、张初虎还承诺：前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的股份公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其直接或间接持有的股份公司股份。此外，2009 年 2 月 11 日通过增资方式持有新增股北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 招股说明书 1-1

4、-2 份的股东顺通日盛、盘龙投资、杰思汉能、中泽信、鸿图投资、海景投资还承诺：自股份公司股票上市之日起二十四个月内转让的股份不超过其持有的股份公司新增股份的百分之五十，自增资事项完成工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司新增股份，也不由股份公司回购该部分股份。根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法和财政部关于建银国际资产管理有限公司投资境内企业上市国有股转持方案的函（财金函201055 号），由本公司控股股东新新资产自愿代建银国际转由全国社会保障基金理事会持有的本公司股份，全国社会保障基金理事会将承继原股东的禁售期义务。保荐人（主

5、承销商）平安证券有限责任公司 签署日期 2010 年 6 月 22 日 北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 招股说明书 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责

6、，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司 招股说明书 1-1-4 重大事项提示 重大事项提示 一、公司本次发行前总股本为 8,060 万股，本次拟发行 2,800 万股人民币普通股，本次发行完成后，公司总股本为 10,860 万股。上述股份全部为流通股。本次发行前本公司实际控制人田家玉及其配偶黄苹、股东新新资产、覃天翔承诺：自股份公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。本公司其他股东建银国际、张初虎、顺通日盛、盘龙投资、杰思汉能、海景投资、中泽信、鸿图投资均承诺：自公司股票上市之日起十二个