北京三夫户外用品股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、北京三夫户外用品股份有限公司北京三夫户外用品股份有限公司 BEIJING SANFO OUTDOORS PRODUCTS CO.,LTD.北京市西城区马甸南村 4 号楼-5 号 首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）东海证券股份有限公司东海证券股份有限公司 江苏省常州市延陵西路江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场号投资广场 18 层层 三夫户外 招股说明书（申报稿）1-1-1声明 声明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说

2、明书全文作为投资决定的依据。本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数与发行资金归属：发行股数与发行资金归属：本次公开发行股票的总量不超过1,700万股，包括公司公开发行的新股及公司股东公开发售的股份（以下简称“老股”）。公司优先进行新股发行，新股发行数量不超过1,700万股，根据询价结果，若需公司股东公开发售股份（以下简称“老股转让”），则公司相关股东拟公开发售股份数量不超过自愿设定12

3、个月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量；公司发行新股所得资金归公司所有，公司股东公开发售股份所得资金归股东所有，不归公司所有。每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：元 预计发行日期：预计发行日期：年 月 日 拟上市的证券交易所：拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：发行后总股本：不超过 6,700 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东、实际控制人张恒承诺：（1）自公司在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在

4、首次公开发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若发行人股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。除张恒以外的其他股东（包括天津亿润、博信成长 2 名合伙企业股东和朱艳华等 10 名自然人股东）承诺：（1）自公司在境内首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托三夫户外 招股说明书（申报稿）1-1-2 他人管理在首次公

5、开发行前其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；（2）若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情形，本公司（人）所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。作为公司董事、监事、高级管理人员的张恒、朱艳华、倪正东、王剑、卢弘毅和赵栋伟承诺：在前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份将不超过其所持有公司股份总数的 25%，且在其从公司离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。公司控股股东及公司董事、高级管理人员张恒、朱艳华、倪正东、王剑和赵栋伟承诺：所持公司股份在锁定期限届满后 24

6、 个月内减持的，减持价格不低于发行价，且本承诺不因职务变更或离职等原因终止。保荐人（主承销商）：保荐人（主承销商）：东海证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：2015 年 月 日 三夫户外 招股说明书（申报稿）1-1-3 发行人声明发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资