凤凰都市传媒科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(更新).pdf

1、 凤凰都市传媒科技股份有限公司凤凰都市传媒科技股份有限公司 Phoenix Metropolis Media Technology Co.,Ltd.（北京市朝阳区亮马桥路 42 号光明饭店 1501 室）首次公开发行首次公开发行 A 股股票招股说明书股股票招股说明书 （申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座号卓越时代广场（二期）北座 凤凰都市传媒科技股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-1 发行概况 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会的批准。本招股说明书（申报稿）不具

2、有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决策的依据。发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 拟发行不超过 5,134 万股新股，本次发行不进行老股转让 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 20,534 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 发行人实际控制人刘长乐先生承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分

3、股份。发行人间接控股股东凤凰卫视承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。发行人控股股东文化公司承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接已持有的发行人公开发行凤凰都市传媒科技股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-2 股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通或转让。所持的发行人股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，减持数量不超过总股本的5%。在发行人首次公开发行股票并上市后六个月内，如发行

4、人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末的收盘价低于发行价的，文化公司所持有的股票的锁定期限将自动延长六个月。自发行人股票上市至其减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，前述减持价格和收盘价等将相应进行调整。发行人股东天津维道、刘艳国、明辉投资、何大光、梁云波承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的该部分的股份。发行人股东王彦军、李彬、刘作庚、刘可意、王晓东、郭力群、赵龙、郑岚萍、刘波、张建炜、杜劲松、鲁冀、冯小庆、夏洪波、夏定先、葛继宏、那乾进

5、、李晓雯、刘金柳、程双武、刘渊、王薇、李喆、房永、李美燕、陈莉华、徐蓓承诺：自 2013 年 1 月 26 日至发行人股票上市后十二个月内，不转让或委托他人管理其已持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其持有的该部分的股份。作为本公司董事、监事、高级管理人员的王彦军、刘作庚、刘可意、王晓东、郭力群、李晓雯、张建炜、杜劲松、鲁冀、夏洪波、何大光、梁云波、那乾进、冯小庆承诺：除前述锁定期外，在担任发行人董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的发行人的股份。凤凰都市传媒科技股

6、份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书 1-1-3 此外，持有发行人股份的董事、高级管理人员王彦军、刘作庚、刘可意、王晓东、郭力群、张建炜、杜劲松、鲁冀、夏洪波、何大光、梁云波、那乾进、冯小庆做出以下承诺，且不因本人职务变更、离职而终止：在公司首次公开发行股票并上市后，本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。在公司首次公开发行股票并上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价的，本人所持有的股票的锁定期限将自动延长 6 个月。保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2015 年