佳诺威集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书.pdf

1、 佳诺威集团股份有限公司佳诺威集团股份有限公司 Galloway Group Co.,Ltd.（安徽省天长市汊涧工业园区 A 区）首次公开发行股票招股说明书首次公开发行股票招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（安徽省合肥市梅山路18号）佳诺威集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 发行概况发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股）拟发行股数 本次发行全部为新股，拟发行数量不超过7,793.69万股，占本次发行后总股本的比例不低于25%，本次发行不涉及公司股东公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳

2、证券交易所 发行后总股本 不超过31,174.76万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺：公司控股股东、实际控制人郑海涛承诺：公司控股股东、实际控制人郑海涛承诺：1、自佳诺威首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人直接或间接持有的佳诺威的股份，也不由佳诺威回购该部分股份。对于本人直接或间接持有的基于佳诺威本次发行前已持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2、若本人所持有的佳诺威股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。在佳诺威上市后6个月内，如佳诺威股票连续20个交易日的收盘价均低

3、于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人于佳诺威首次公开发行股票并上市前直接或间接持有佳诺威股票的锁定期自动延长6个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格指发行人股票经调整后的价格。3、本人直接或间接持有的佳诺威股份锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有佳诺威股份总数的25%；本人离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的佳诺威股份。4、如前述关于股份锁定的承诺与届时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则等不一致或存在冲

4、突的，本人承诺遵照相关规定执行。5、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行本承诺。公司股东天长海威、天长诺笛承诺：公司股东天长海威、天长诺笛承诺：1、自佳诺威首次公开发行股票并上市之日起36个月内，本企业不转让或者委托他人管理首次公开发行前本企业直接或间接持有的佳诺威的股份，也不由佳诺威回购该部分股份。对于本企业直接或间接持有的基于佳诺威本次发行前已持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2、若本企业所持有的佳诺威股份在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。在佳诺威上市后6个月内，如佳诺威股票声明：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报声明

5、：公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。式公告的招股说明书作为投资决定的依据。佳诺威集团股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业于佳诺威首次公开发行股票并上市前直接或间接持有佳诺威股票的锁定期自动延长6个月。若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘价格

6、指发行人股票经调整后的价格。3、如前述关于股份锁定的承诺与届时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则等不一致或存在冲突的，本企业承诺遵照相关规定执行。公司股东安元创投、河南产投承诺：公司股东安元创投、河南产投承诺：1、自佳诺威首次公开发行股票并上市之日起12个月内，本企业不转让或者委托他人管理首次公开发行前本企业直接或间接持有的佳诺威的股份，也不由佳诺威回购该部分股份。对于本企业直接或间接持有的基于佳诺威本次发行前已持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2、如前述关于股份锁定的承诺与届时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业