传神语联：传神语联网网络科技股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书（申报稿）（更新稿）.pdf

1、 传神语联网网络科技股份有限公司传神语联网网络科技股份有限公司（Transn IOL Technology Co.,Ltd.）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼传神语联网网络科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与

2、之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资

3、料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。传神语联网网络科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票的上限为 4,146 万股，且不低于发行后总股本的 25%，公司与主承销商可行使超

4、额配售选择权，超额配售选择权不得超过 A 股发行规模的 15%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 不超过 16,582.5669 万股（不含超额配售选择权）保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐机构将安排相关子公司参与本次发行战略配售，并按照股票发行价格认购发行人首次公开发行股票数量 2%至 5%的股票，具体比例根据发行人首次公开发行股票的规模分档确定。保荐机构及其相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件 保荐人、主承销商 申港

5、证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021 年 5 月 13 日 传神语联网网络科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者应关注以下重大事项提示，并认真阅读本招股说明本公司特别提醒投资者应关注以下重大事项提示，并认真阅读本招股说明书正文内容。书正文内容。一、重大风险因素（一）新冠疫情致使 2020 年度经营出现亏损，并存在未弥补亏损的风险 2020 年度公司归属于母公司所有者的净利润为-4,191.29 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-5,314.36 万元，经营出现亏损，且截至 2020 年末公司未分配利润为-1,884.55 万元

6、，存在未弥补亏损。公司 2020 年度亏损主要系受新冠疫情影响所致，一是一是发行人主要经营地位于武汉、北京，上述区域受疫情影响最为严重，复工复产晚于全国其他省市，发行人总部所在地武汉 4 月份起方陆续复工，直至 6 月份经营基本回归正常，受此影响，上半年营业收入同比减少 4,323.71 万元，降幅达到 29.13%；二是二是随着海外新冠疫情大范围蔓延，国际贸易和跨境交流受到严重影响，海外译员派驻、会展服务等口译业务大幅萎缩，且公司执行已签署的口译服务合同承担了全球突发新冠疫情带来的额外成本，导致口译业务收入和毛利分别较上年减少 3,926.17万元和 2,810.64 万元，降幅分别达到 5