久祺股份：招股说明书（上会稿）.pdf

1、创业板投资风险提示创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。

2、久祺股份有限公司久祺股份有限公司 JOY KIE CORPORATION LIMITED.JOY KIE CORPORATION LIMITED.（浙江省杭州市上城区清泰街（浙江省杭州市上城区清泰街 509509 号富春大厦号富春大厦 8 8 楼）楼）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书招股说明书 （上会上会稿）稿）声明：本公声明：本公司司的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有的发行申请尚需经交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为据以发行股票

3、的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据投资决定的依据。（保荐人（保荐人/主承销商）主承销商）（住所：北京市西城区金融大街（住所：北京市西城区金融大街 5 5 号（新盛大厦）号（新盛大厦）1212、1515 层）层）久祺股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-1 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收

4、益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资

5、料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。久祺股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 不超过 4,856.00 万股，本次发行不涉及股东公开发售股份的情形，发行完成后公开发行股份数占发行后总股数的比例不低于 25%。（最终发行股数由公司与保荐人（主承销商）根据相关情况确定，并以中国证监会同意注册文件载明的数量为准）每股面值 人民币

6、1.00 元 每股发行价格 人民币【】元 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 19,424.00 万股 保荐人、主承销商 东兴证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 久祺股份有限公司 招股说明书（上会稿）1-1-3 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文、财务报告及审计报告全文的全部内容，并特别关注以下重要事项。一、公司特别提醒投资者注意有关风险因素 本公司提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”部分，并特别注意下列事项。（一）国际宏观经济与市场环境变化风险 公